サラリーマンの中上登は、社内でもトップのスピードで課長に昇進するも、将来に希望が持てず虚しい日々を過ごしていた。社内一の美女・二葉由美に誘われ愛人関係になった中上は、不倫が会社にバレて京都に左遷されてしまう。それでも中上は由美に夢中だった。単身赴任先の京都で同僚になった山形とは社内で不倫をしていた共通点もありすぐに親しくなるが、ある日山形は別れたはずの不倫相手のことが忘れられずに自殺してしまうのだった…。
由美との不倫が原因で京都に左遷された中上は、山形に紹介された『女性がモーニングコールをしてくれるサービス』で出会った女子大生・淳子と食事に行く仲になる。淳子は名門大の彼氏がいるものの、次第に中上に惹かれていくようになる。由美のことが忘れられない中上は、敦子のアプローチを断り由美の実家に様子を見に行くが、そこには赤ん坊を抱いた由美がいて…!?
