ずっと2人っきりで、バスケをしてきた東野暁と城戸清春！バスケ強豪校へ編入するも、胸ふくらませる2人を待っていたのは、グループ分け！「バスケ部失格」になった暁がスマイル＆ふぁいとで、コートを駆ける！！その先には何が…！？颯爽ばすけっとグラフィティ、始動！
バスケ強豪中学に編入してきた東野暁と城戸清春。清春はレギュラー候補のBに合格するが、暁はバスケ部失格を意味するFへ…！！失格者を処理するための「練習」がつづき、暁はただ1人の生き残りとなるが、持ち前のふぁいとで、仲間を集めていき…笑顔で駆け抜ける、颯爽ばすけっとグラフィティ！！
バスケ部失格組“F”とレギュラー候補の“B”に分かれてしまった東野暁と城戸清春！暁達はバスケ部への残留を賭けた“B”との試合にむけ、合宿に入る！暁は苦手のシュート克服のため、謎の「左手によるシュート特訓」を開始して…！？暁VS清春、運命の時迫る！颯爽ばすけっとグラフィティ！
それぞれの想いを胸に、暁達のバスケット部残留を賭けたFとBとの戦いが始まった！序盤戦、Fのまさかの健闘に鷹鳥一中体育館はどよめくが、ノルマを与えられたBの猛攻が…！？青春ばすけグラフィティはさらに熱く！！！
F対Bの戦いも後半戦に！暁を中心にFが善戦する展開のなか、バスケ部最高責任者・里見は「東野暁消去命令」を下す！！これに反発した清春はコートを去って…！？激戦は風雲急を告げて、決着へと…暁、清春を待つ運命は！！？
鷹鳥一中バスケ部システムを巡るF対Bの試合は、暁達の善戦の末、引き分けで終了…注目の「その後」は、…！？暁と清春、そして仲間達のバスケットグラフィティは笑顔とふぁいとの新章へと突入！！
引き抜きにより大幅な戦力ダウンで迎えることになった春季大会。暁達はふぁいとで勝ち進み、ついに因縁の帝北学院と対決…！！笑顔で駆け抜けた青春ばすけっとグラフィティついにフィナーレ！！
