島田英志はフ－ズ食品に勤める35歳。元・同僚だった妻との間に双子の兄妹を持つ。会社にも家庭にも何ひとつ問題はなかったが、ただひとつ、英志は社内で半年にわたって不倫の関係にある女がいる。彼女の名前は照井ミサ。社内一といわれる美貌の持ち主で、英志には彼女の方からアプロ－チをしてきたのだった…。出逢い、裏切り、別れ、そして再生。人生の真ん中で懸命に生きる事の意味を手探りし続ける35歳の男たちと女たち、その愛の結末は――！？
美大時代の同級生・成瀬の陶芸教室で助手として働くことになった朱美。一方英志は、まだマンションでミサと逢引を続けている。ある夜、ミサから英志のところにすぐ来てほしい、とせっぱつまった電話がかかる
