世界のJAZZの中心地で頂点目指す！仙台・東京、ヨーロッパ、そしてアメリカ各地を経て、ついにマンハッタンに辿りついた大と仲間達。だが、マンハッタンではただ生きていくだけでも様々な障壁があり、メンバーはそれぞれに苦労しながらも手探りで少しずつ前進、数少ないチャンスで手にしたライブでは、彼らならではの音を鳴らそうとしていた…！ しかし、そんな彼らの前にとてつもない男が現れ!?
JAZZの中心地＆最激戦地で頂点目指す！仙台・東京、そしてヨーロッパを経て、アメリカの大地を旅し続けた前作『BLUE GIANT EXPLORER』に続き、ついにマンハッタンに辿りついた大と仲間達がJAZZの頂点を目指す！！
完璧な音を持つ宿敵・カーメロ登場！突如、大（ﾀﾞｲ）の目の前に現れたのは、NYジャズ界が刮目するトランペッター・カーメロ!!「自分が上」と高らかに宣言する同世代のスターに大は当然のごとく対抗意識を燃やすが!?苦境の中に現れるライバル、周囲で起こる様々なトラブル…だけど今日も強く吹き続ける大のもとに、日本から玉田が訪ねてきて…!?
超名門ジャズコンぺへ向け大が動き始める！NYの厳しい現実にもがきながらも、玉田と雪祈からの激励を受けた大は流れを変えるため、引っ越しを決意する。無い金をかき集めて目指すは黒人の街・ハーレム…！！困窮の中で吹き、人々と出会い、ついに辿り着いたのは、個人奏者を対象とした超名門「ジャズコンペ」出場への道…！？
圧倒的熱量！ジャズコンペの火蓋切られる！アメリカの中で最も権威と歴史あるジャズコンペ｢インターナショナル・ジャズ・コンペティション｣に挑戦中の大！音源審査を通過し、いよいよステージでの演奏が審査される2次予選の会場へ足を踏み入れる。そこには大を含め13人の個性豊かで、ポテンシャルあるサックスプレーヤーが集い、各が持てる力の限りを発揮する演奏を繰り出していく。そんな中、コンペという枠にとらわれず自分らしく演奏する大だったが、それを良く思わない審査員も多く…！？
