上京後、武雄は可奈子と生活を始めるも、無気力な態度に可奈子から愛想を尽かされてしまう。やがて可奈子は喫茶店のマスターと付き合い家を出て行くことに。武雄は可奈子を取り戻そうとするも叶わず悲嘆する…。やがて、生活のためピンクキャバレーの従業員として働き出した武雄だったが、ある秘密に決着をつけるべく故郷へ帰る決心をする…!!
高校生の瀬島武雄はガールフレンドの邦子と充実した高校生活を送っていた。ところが、同じ高校に通う従妹の友美の様子がおかしいことに気づく。不良と付き合うようになった友美を心配する武雄だが、ある日、母親と友美の父親の叔父が深い関係にあることを知ってしまい…!? ある秘密をきっかけにひとりの青年が転落していくシリアスストーリー!!
自分の母親と友美の父親の叔父が深い関係にあることを知ってしまった武雄。その事実に耐えられず、とうとう家を飛び出した友美。友美を説得しようとする武雄だったが、淋しさのあまり抱きついてきた友美と寝てしまう…。そして、邦子にストーカー行為を繰り返す青木から、自分の出生について耳を疑う内容を聞かされた武雄は…!?
「お前は浮気相手の子供だ！」青木からそう罵られた武雄は、思わず青木の頭を打ち付けて下半身不随にしてしまう…。罪の意識からガス自殺を図るも死ぬことができなかった武雄は街を去る決心をする。最後に邦子のもとを訪ねるが何も言う事ができず、そのまま別れることに。そんな武雄に可奈子がついてきて…!?
故郷に帰ってきた武雄は、本当の父親を確かめるため叔父と対面する。正直に話そうとしない叔父に絶望し、何もかもどうでもよくなった武雄は青木の事件の件で自首することに。ところが、青木が嘘の証言をしていたため罪に問われることはなかった。その後、青木のもとを訪ねる武雄だったが、青木は武雄への復讐を企んでいて…!? 自らの出生の秘密を知った武雄は、いったいどこにたどり着くのか…!?
