大晦日の夜、同心たちは筆頭与力より長年(引き続き役に就く)かお役御免の通達を受ける。長年を申し渡された飯伍や鶴次郎たちだったが、持廻りの区域変更によって、鶴次郎は廓廻りを命ぜられた。色と金がからむ遊郭・吉原で、鶴次郎を待つものは…？
江戸城内の御金蔵が破られた現場に呼ばれた鶴次郎。盗まれた千両箱の中身がふきたての壱分金であることを確認する。犯人は女二人組だと見抜くが…。
御金蔵破りの事件を解決した鶴次郎。幕府から大江戸同心の名蹟を与えられる。しかし、あふち(石出帯刀)と姉の桃波の因縁を解くため、江戸を去ろうとする桃波を追う。それは、陰陽道の掟に関わる運命だった…。
薩摩の別式女・二十五（にとご）。彼女は武士の矜持から手込めにされたことを隠そうとする。相手の美濃屋を斬り殺さずに毒殺したのも、自分との関わりを隠す為だった。捕まって恥を晒すよりも自害を考える二十五を、思いとどまらせようと鶴次郎がとった行動とは…？
奇怪な魔術・飯綱（いづな）使い、鶴次郎を襲った愁麗（しゅうれい）。だが、くらまに手傷を負わされ、愁麗は女牢に逃げ込んで行くが…。
女白波・利世（りよ）が金品を盗んだのは、蜻蛉玉を手に入れる為だった。持ち主は、蔵前の札差・大口屋清右衛門。蜻蛉玉というのは、正倉院に秘蔵されていた御物であったが…。
蜻蛉玉を狙う殺し屋・集命（しゅうめい）。しかし、鶴次郎は身売りされた美少女・きりの事ばかりが気がかりだった。鶴次郎の命を救ってくれた蜻蛉玉が、なぜきりの味方をしなかったのか？ 蜻蛉玉の持つ奇妙な性格が、次第に明らかになっていくが…。
鶴次郎から蜻蛉玉の在り処を聞き出そうとする、くの一・土蜘蛛。老中に化けた下野小三郎は猫座によって討ち果たされるが、主人の死を知った土蜘蛛は、自害しようとするが…。
象の彫り物・禽獣座を使い、最強の妖・キクエラを成仏させようとする鶴次郎。だが、妖から発する情欲に負けると、禽獣座の力は失われてしまうという。情欲に対抗する為、鶴次郎は旅籠のおかみに精を抜いてもらおうとするのだが…。
禽獣座を探す鶴次郎の前に、岡引の「もやい」が現われる。もやいが拾った禽獣座を手にし、一息つく鶴次郎。そこへ妖・キクエラの憑依した町娘が現われるが…。
火消しの巳之吉殺しを探索する鶴次郎。鶴次郎は、文字若を恐喝し、背後にいるであろう与力をあぶり出しに掛かったが…。
