ついに鶴次郎一行は熊野に辿り着き、別れの時が近づいた僧・遼海は、様々な話を鶴次郎に聞かせる。やがて、鶴次郎に天命を全うするよう諭した遼海は、如意輪観音寺に向かうため、鶴次郎と鞍馬に別れを告げる。
死亡説が出たまま、江戸を出奔した鶴次郎。くらまと共に気楽な旅となる筈だった。旅の途中、危険に見舞われる老夫婦と行き合わせる。老夫婦には、ある秘密が……？
薄幸の醜女・ひさごに出会った事で、老夫婦の死出の旅は意味を失う。江戸に戻る老夫婦をくらまが見守ることになるが…？
鶴次郎の命を狙った吉原の始末屋・お涼。殺し屋を辞めさせる為、吉原に譲り渡しを迫る。その条件は、「ぶりぶり」という拷問を三日三晩耐え抜くこと。猫座の手出しを禁じた鶴次郎は、甘んじてぶりぶりに臨むが…？
仲間を倒され、一人になった真言立川流の行者・左橋寛子。立川流鎖術を使って堂の中に鶴次郎たちを閉じ込める。やがて灯も失われ、永遠の闇が訪れる。出口を開くには、本尊のしゃれこうべを法螺貝のように鳴らす事だと云うが…？
鍾乳洞に生き埋めにされた鶴次郎とくらまとお涼の三人。だが、鶴次郎はお涼の父である清兵衛が必ず助けに来ると信じていた。一方、立川流の行者・寛子と逃避行を続ける清兵衛は…？
大火の後、屋根を葺く材料に蠣殻の使用が定められた。そこで材木問屋・相模屋が大量の蠣殻を売り出し始める。これには勘定奉行・大久保と組んだ相模屋の陰謀があった…？
身請けを拒み、戯曲師・近松門左衛門と心中を図る芸妓・お蔦。孫娘が大奥の愛妾になっているのをよい事に悪どい金貸しを続ける黒狐玄真斎（くろこげんしんさい）。鶴次郎は見受け証文を奪い、手を引けと脅す。復讐をしようとする黒狐は…？
金貸し黒狐（くろこ）の始末後、その愛人・小面真菰（こもてまこも）をも闇に葬ろうとする若年寄の配下・根岸兎角（ねぎしとかく）。彼は鶴次郎と敵対関係だが、同時に妙な親愛感情を抱いている。しかし、根岸のやり口に怒りを覚える鶴次郎……！
心も体も極度の疲労で倒れた鶴次郎を献身的に世話する灘の造り酒屋の女将・おかん。そこへ、おかんの用心棒をしていた侍が突然乱入し、おかんを犯そうとする。おかんの危機に、寝たきりの鶴次郎はどうする！？
鶴次郎の妻たちがかくまわれていた吉原に甲賀くの一と南町奉行・加賀爪大和守の捕り手が殺到。身を挺して鶴次郎を守ろうとする妻たちと吉原亡八、そして猫座忍群。多くの血の雨が降ると危ぶんだ鶴次郎は、意外な方策に出るが…。
