この世において、あらん限りの極悪非道を尽くすほかはない人間魔を現世に引き連れてきてしまった悟空たちは、なすすべなく、観音様の「時空化」という神力を用いて、時の流れを過去へ遡らせる。物語は、悟空誕生まで遡り、新たなる展開に突入する！収録作「夢殺剣士六丁六甲（5）」ほか「法名は孫悟空」「法名は八戒（1）」の長編3話を収録。
お釈迦様との約束のため、天竺まで取経の旅にでた三蔵法師・玄奘、悟空、八戒、悟浄。立ち寄った人里の村、火州・火焔村は牛魔王の女房・羅刹女の持つ芭蕉扇によって灼熱地獄と化していたが!?収録作「火州・牛魔戦争1～9」の全9話を収録。
旅の途中、雨の中を木に縛られている女を見つけた一行。ド助平外道・玄奘は女を介抱するフリをして手ごめにしようと企む。が、女の正体は貧婆国の魔物であった！ 喰えば千年の寿命を保てると云われている玄奘を助けるため悟空たちは立ち上がる!?収録作「ビンバクォタジョベリ」「紫金鈴煙砂（しきんれいえんさ）に鳴る（1）」の長編2話を収録。
悪事の限りを尽くす玄奘に怒りを爆発させた悟空は玄奘を殺害する。西天取経を果たせば、悟空たちが人間になれるという大命題はお釈迦さまの嘘っぱちだと発覚する!? 釈迦は善なる教えを説き、徳なる道を説き、固く戒めるものの、本当は酒好きの、女好きの存在で、玄奘に化身し、悦楽のひたっていただけだったのだ!?収録作「紫金鈴煙砂（しきんれいえんさ）に鳴る（2）」ほか「邪仏磨猿死力の闘い」「猿心干々に迷い旅」の長編3話を収録。
従者一行は東土大唐から西方天竺へ取経の為、観音様が三蔵法師となり、旅を続けることになった。一夜の宿を得る為立ち寄った、賈家は美しい３人の娘たちと母親が住む邸宅であった。またしても、三蔵の命を狙う女たちは手始めに悟空たちを色仕掛けしようとするが、果たして…!?収録作「結束固い観音律（1）（2）」ほか「夢殺剣士六丁六甲（1）～（4）」の全6話を収録。
かつては天上の蟠桃園の責任者・天蓬元帥として、賞賛の嵐を浴びていた八戒は、西王母に刃向かったために、醜き子豚として下界で辛酸をなめることになるが……。収録作「法名は八戒」を収録。
かつては霊霄殿を警護する惓簾大将だった悟浄は、悟空と八戒に飛行雲を与えようとして、勝手に「玻璃鏡」を持ち出そうとするが玉帝の逆鱗にふれ、醜き姿にされてしまう……。収録作「法名は悟浄」「法名は玄奘」を収録。
ついに、三蔵法師のもとに悟空、八戒、悟浄が再び勢揃いした！ 銀閣、金閣、牛魔王たちも集結し、天界との戦争の火ぶたがきられる。物語はいよいよ佳境へ！収録作「法名は玄奘」「大閙天宮」を収録。
玉帝や西王母は、不老不死の桃が実る「蟠桃園」を持ち、蟠桃を手柄をたてた者へ分け与えることで天界での権力を保ってきた。その蟠桃園を焼き払う計画を立てた悟空は…。小池一夫、小島剛夕の強力タッグによる新感覚西遊記、ここに完結！収録作「大閙天宮」を収録。
