「ラ・マラゲーニヤ（２）」カルメンを連れフランコに会いに行く矢一郎。列車で会った北米の記者は、ヘミングウェイと名乗る…。
「ビエンベニーダ（ようこそ）この哀しい国へ」二・二六事件に遅参した猪野少尉は、スペイン公使館に保護、自決を制止される…。
「ラ・マラゲーニヤ（１）」スペインへ向かう途上、アナーキストから拉致される公使と矢一郎。死に場所を吹っ切った矢一郎は…？
「爆撃日和（１）」西空軍に所属した矢一郎。モラ将軍と共に独空軍基地に赴くが、独中佐の護衛として飛行中、敵ソ連機に遭遇！
「爆撃日和（２）」サンチャゴを弔い、決意を新たにした矢一郎。その遺志を伝えるべく、フランコ将軍の元へ戻るのだが……？
「魂の画布（キャンバス）」死を賭し、独軍による爆撃をゲルニカの民に叫ぶ矢一郎。しかし時、既に遅く、悲劇の幕は開く……！
