ドイツの古城に暮らすおかしな3人組、フリー、アンジェラス、花梨。ちょっと普通じゃない彼らは、いつも一緒に事件を乗り越えてきた。しかし、ある満月の晩、フリーはひとりだけでライン川へ水泳に。狼男である彼は、月光の下では超人的なパワーを持て余すのだ。そこで目にしたのは、妖精か人魚と見紛うような神秘的な少女・ローレライと、潜水服の刺客たち。危険な冒険の匂いが……(「ムーンライト・カーニバル」より)。ハイデルベルクの街を散策する平和なひととき、3人組の前に現われた謎の青年。その名はハーン・フォン・シュトラーゼ。かつてフリーの友人だった男と、なぜ戦うことに?! さらに魔狼ブロッケンを従えた黒衣の死神・ジー