光秀の面影を探しに御殿へ向かった舞は家臣の九兵衛と出会う。九兵衛と話した後、光秀の言葉を思い出した舞は「光秀の義」を信じたいと考えるのだった。そんな中、信長の上洛には光秀の代わりに秀吉が同行することに。舞は信長に、光秀と共に赴いた小国での出来事を伝え、自分も同行させてほしいと訴えるのだった。
春日山を出ていった義元を追ってきた佐助と幸村と出会う舞。彼らに義元と共にいた貴人は信長に権力の座を追われた室町時代最後の将軍、足利義昭だと教わる。その後、舞が義昭にひどい扱いを受けたことを知り、心配した義元が訪ねてくる。なぜ春日山を離れたのか問うと「没落の総仕上げのため、かな」と儚く微笑む義元。心配する舞に対して義元、曖昧な笑みで応え去るのだった。
夜、舞台は本番を迎える。舞台の内容は光秀扮する化け狐が、高貴な身分にあぐらをかく愚かな男をたぶらかして痛めつける話。見ている人々には、その貴人が信長に権力の座を追われた足利義昭を暗示しているとわかる。特等席で見ていた大名は真っ青、「あの狐を捕らえよ！」と絶叫。光秀はひらりと舞台を飛び降り、舞を抱き上げ華麗に逃げ出し、「借りは返したぞ」と笑みを浮かべるのだった。
光秀は顕如の手下の疑惑をかけられ、投獄される。舞は信長に光秀を開放するよう直訴するが、光秀のためでもあると断られる。困惑する舞に秀吉が、信長が光秀をいかに重宝しているのか語るが、そんな秀吉ですら今回は光秀の心がわからないと舞に話すのだった。舞も同様な気持ちで投獄された光秀を訪ねるとそこには私刑を受けて倒れ込む、光秀の姿があった。
投獄された光秀が牢を破り脱走を図る。「やはり光秀は裏切っていた」と安土は騒然とする中、光秀がひそかに舞に会いに来る。光秀が裏切ったと信じられない舞の問いに何も答えない光秀。光秀は本心を明かしにきたわけではない、助けを求めにきたわけでもない、と語るのだった。
光秀は義昭のもとへ。義昭へつくことに決めた光秀は信長たちが逗留するのは「本能寺」だと告げる。同席していた義元は光秀の行動を問うが、光秀はさらりとかわす。そんな中、光秀をおって京に信長たちと訪れた舞はそこで光秀と再開し、「京都を離れろ」と忠告を受けるのだった。
夜、火の手が上がる。本能寺の変が再び始まってしまった。光秀は義元と一緒に信長を急襲をかける。信長と秀吉は予期していたらしく戦う準備を整えて待ち構えていた。そんな中、光秀は信長の前に現れ義昭の手下たちとともに信長に斬りかかるー！
秀吉は義昭についた義元と圧倒的不利な状況で戦っている。そんな中政宗が駆けつけ、形成が逆転していく。状況が不利になった義昭は逃げ出し、それを追う織田軍。信長は舞を連れて行くように光秀に告げる。舞は足手まといになると伝えるが、信長、危険と知って舞を連れてきた理由を光秀に明かすのだった。
光秀と舞は戦場で、義元と再開を果たす。降伏するように促す光秀。だが、義元は自分たちの家臣のために自分を殺してほしいと頼み込むのだった。理由を語る義元に対して舞は「今川家のためではなく、あなた自身のために」逃げて生きてほしいと話をするのだった。
光秀と舞を訪ねてきた秀吉は、光秀の潔白を証明させるために安土に連れ帰ると話すが、光秀は義昭を追うため、今は安土に帰らないという。必ず帰ると告げる光秀に舞は自分も着いていくことを決意する。再び二人で旅立つが、そんな折、幸村と佐助が訪ねてくる。
