萌の失踪をきっかけに、美波にかけられていたデザイン盗用疑惑の真相が明らかに。誤解がとけた美波と荒川の関係は次第に愛へと変わっていく。一方、美波の甥･悟に同性ながら想いを寄せる聖也は、自らの性癖に苦悩し、に溺れていくが…。
恋人に裏切られて職を失い湘南に帰ってきた美波は、ひょんなことから金城グループ社長である荒川の娘･萌のベビーシッターをすることになる。しかし萌は、母の謎の死以来、誰に対しても固く心を閉ざすようになっていた。一方、荒川には妻殺しの黒い噂が…。
母の死以来、固く心を閉ざしていた萌だったが、美波との触れ合いの中で、次第に心を開いていく。しかしそんな折、美波が前職を失うきっかけとなったデザイン盗用疑惑が荒川に発覚。ベビーシッターの仕事を解雇されてしまうが…。
自分が同性愛者であるということを親友の悟にカミングアウトした聖也。だが、悟は幼い頃の性的虐待が原因で聖也を激しく拒絶する。一方、お互いに愛し合いながらも、素直に認めることができない美波と荒川の関係は、波乱の運命ををたどっていき…。
