歌は河原で心失った玉と再会した。そしてタカを殺した、舌が二つに分かれた男を見つける。歌はその男を後を追い、何人も人を切るところを見てその男の絵を純粋に描きたくなった。自分の家に男をかくまうと、その男にタカの幽霊が憑りついた。タカと玉の絵を描くと男は死に、疲れた歌は眠りに落ちる。起きた歌と玉の目の前には、驚くことに河童が現れたのだった。
忍びの里を抜け出し、逃げてきた子供ウタとタカ。空腹のあまりにタカは腹痛で苦しんでいる男を殺してしまう。旅の道中、二人は女郎屋を逃げ出してきた美しい女性、玉に出会う。江戸についた彼らは長屋の女親方に出会い、ウタはその絵の才能を褒められた。そしてウタは絵で、タカは極悪人として、玉は女郎として天下をとることを決意したのだった。
女のボボに魅せられたウタは若い女の家に忍び込み、その絵を一心不乱に描き続ける。玉は遊郭に火をつけた犯人だと男に見抜かれ、長屋を出てしまう。タカは極悪人になるために人を切ることを決意する。しかし、殺した相手がいつまでも目の前から消えずおかしくなってしまう。ついには、舌が二つに分かれた男にタカは殺されてしまうのだった。
