河童の写楽は歌のマネージャーをすると言い出し家に住みつくことになった。写楽は被写体として紺という美しい女を連れてきた。歌は心を失った玉を医者に診せるために紺の絵を描き続ける。しかし、紺は写楽がよこした化け狐で、歌と玉の体に乗り移り人間になろうと企んでいた。ついには玉に狐が乗り移ってしまう。しかし、玉は完全には乗り移られず、不安定な状態になる。歌は玉を連れて、長屋の女親方とともに玉の村に向かうのだった。
ウタは歌として生き、今ではもう大人になった。おのぼりさんを捕まえては遊郭の案内をしてお金をもらっていた。歌は自分の絵をみなに認められたいが、彼が描いた人はたちまち不幸になってしまう。彼の絵は真実の姿を映し、不幸をさらけ出してしまうのだった。遊郭一美しい女は歌に絵を描かせたところ、温泉の原液に身を焼き、死んでしまった。
歌は河原で心失った玉と再会した。そしてタカを殺した、舌が二つに分かれた男を見つける。歌はその男を後を追い、何人も人を切るところを見てその男の絵を純粋に描きたくなった。自分の家に男をかくまうと、その男にタカの幽霊が憑りついた。タカと玉の絵を描くと男は死に、疲れた歌は眠りに落ちる。起きた歌と玉の目の前には、驚くことに河童が現れたのだった。
