河童の写楽は歌のマネージャーをすると言い出し家に住みつくことになった。写楽は被写体として紺という美しい女を連れてきた。歌は心を失った玉を医者に診せるために紺の絵を描き続ける。しかし、紺は写楽がよこした化け狐で、歌と玉の体に乗り移り人間になろうと企んでいた。ついには玉に狐が乗り移ってしまう。しかし、玉は完全には乗り移られず、不安定な状態になる。歌は玉を連れて、長屋の女親方とともに玉の村に向かうのだった。
忍びの里を抜け出し、逃げてきた子供ウタとタカ。空腹のあまりにタカは腹痛で苦しんでいる男を殺してしまう。旅の道中、二人は女郎屋を逃げ出してきた美しい女性、玉に出会う。江戸についた彼らは長屋の女親方に出会い、ウタはその絵の才能を褒められた。そしてウタは絵で、タカは極悪人として、玉は女郎として天下をとることを決意したのだった。
女のボボに魅せられたウタは若い女の家に忍び込み、その絵を一心不乱に描き続ける。玉は遊郭に火をつけた犯人だと男に見抜かれ、長屋を出てしまう。タカは極悪人になるために人を切ることを決意する。しかし、殺した相手がいつまでも目の前から消えずおかしくなってしまう。ついには、舌が二つに分かれた男にタカは殺されてしまうのだった。
