スクール公演『コッペリア』ついに開幕！母・真鶴の呪縛に囚われていた流鶯だったが、“ローザンヌで再び相見える”という潤平との約束に魂を燃やし始める！！一方 スクール公演に向け、練習を積む潤平。難航するベアトリスとのパートナーシップを見かねたブランコ直々のP・D・Dの指導に、愛の心髄を掴み始める2人！！そして満を持して迎えた『コッペリア』公演当日！！緊張に襲われる潤平に日本から驚きの報せがーー！？
今もっとも熱いバレエコミック！！！アメリカの富豪・ゲイリーから留学の資金援助を得られることになった潤平はビザ取得の為、一旦帰国。生川を訪ねるも綾子には会ってもらえず、さらには夏姫が――！？それから一年半後…ブランコのもと逞しく艶やかに成長した潤平が新たな地平を魅せる！！
星爆ぜる熱きバレエドラマ！！潤平とも因縁深き、元天才バレエ少女にしてあの流鶯を捨てた母親・真鶴との突然の遭遇…彼女の魔性に誘われるまま潤平はホテルの一室で！？さらに、スクール公演で『コッペリア』の主役・フランツを踊る予定の潤平だったが、マイムに大苦戦の上、今度はP・D・D相手のベアトリスを女性として自然に扱えず…！？
星爆ぜる熱きバレエドラマ！！ベアトリスとのP・D・Dに苦戦中の潤平・・・ブランコ命令の強制デートでお互いの理解を深めんとするも、潤平の不器用さ全開で、ベアトリスの誤解を招く公開告白の事態に！このままじゃだめだ！ 己の気持ちに「決着」をつけるべく、潤平は急きょイギリスの夏姫のもとへ！しかし、公開告白の報せは彼女の耳にも…！？そして遂にN・Yの地に降り立った流鶯。ワガノワ留学を経て変貌した姿を潤平は目の当たりに――！！
潤平、バレエ人生最大の危機！？スクール公演『コッペリア』ついにフィナーレ！！練習の成果を発揮し、絶好調の潤平が舞台を席巻する。そんな中、まさかの転倒。足の違和感を訴える潤平に衝撃の診断がくだされるーーリハビリに励むなか、出演予定だった生川バレエ団主催のガラ公演のため日本に帰国。懐かしい面々との再会も束の間、周囲の成長に対し独り足踏みする潤平。逃げるように向かった先は！？
潤平、再出発の時ーー！N・Yへ戻り、ローザンヌのビデオ審査に集中する潤平。順調に回復したはずの身体･･･だが、思うように跳べない。もどかしい状況が師弟関係にも影を落とす。ついにはブランコが指導を放棄し失踪してしまいーー一方ワガノワでは、ビデオ撮りに悪戦苦闘する流鶯の姿が!!そこへ現れた大和。一度はバレエを離れた彼の身に何が!?
ローザンヌ国際バレエコンクール開催目前！ローザンヌ国際バレエコンクール・ビデオ審査の結果を待つ一同。そんな中 セントラルパークに潤平を呼び出したブランコは自身の過去を語り出す。ダンサーとして盛衰を経た今、バレエとの決別を仄めかす師に潤平はーー一方その頃 真鶴は日本メディアを湧かせていた。『くるみ割り人形』公演を控えるなか、母の活躍に荒ぶる流鶯。そこへ千鶴と都が現れてーー!?
ローザンヌ国際バレエコンクール編 開幕！世界の俊英達が集う、ローザンヌ国際バレエコンクール「約束の地」で、ついに相見えた潤平と流鶯だったが、早速 一触即発の予感！？そして始まるクラシッククラスでの｢パリ・オペラ座メソッド」との出会い。順応し進化を遂げるか、はたまたー･･･そんななか思いがけぬ再会を果たすブランコ。かつて指導を投げ出した教え子の姿を目撃してしまい･･･！？
流鶯の暴威が舞台を喰らう！！コンテンポラリークラスに続き、クラシック・ランスルーをも沸かす潤平。だが、出場者の怪我を目撃してしまい･･･極度の緊張に襲われ、審査員の前で未曾有の大失態をーー！？そんな潤平を気遣う流鶯だが、「ある言葉」をきっかけに豹変。家族への憎悪が煮え滾るまま、振付家・バシュラールによる直接指導へ臨む。ただならぬ精神状態で披露する、最高難度の課題曲『BOURBIER』の評価はーー！?
巨星との出会いが流鶯にもたらすは！？ローザンヌ国際バレエコンクールDAY3。コンテンポラリーコーチングにて、命からがらの『BOURBIER』を踊った流鶯。その露悪さを指摘する振付家・バシュラールの核心を突いた指導に、反発するかと思われたが！？一方、本領を発揮できない現状に歯がゆさを感じる潤平。｢つまらなさ｣を流鶯に言い当てられ、失格寸前の事態に発展！？そんな教え子のためブランコは、請われ続けてきた「褒め言葉」をーー
