元カノ・都との再会に潤平は・・・？バシュラールのもとで踊りたいと直談判しに行った流鶯だったが、「パリ・オペラ座」への入団を進言される。満更でもない様子だが、寝耳に水の事態に千鶴の胸中は 一方 怪我の記憶を引きずる潤平は、ローカルレッスンに参加する寿の踊りを目撃しーー？ 一進一退の気持ちを切り替えるため訪れた美術館で、 思わぬ再会を果たした潤平と都。 二人きりの夜。 「あの時の話」の続きをーー
熱烈支持！ドラマティック・バレエ・ロマン鬼のような基礎練を繰り返した末にYAGPに臨んだ潤平！！シニア男子の休憩時間に、ロシアにいるはずの流鶯が突然、舞台で踊った。衝撃を受けた潤平ははやる心の中、朝まで踊り続ける。疲れ切った身体のまま、決選の舞台へ――そして潤平は「音」に包まれ、「音」となる！！
王子役は俺だ！必見の「スクール公演会」編2年に一度行われる生川バレエ学校の「スクール公演会」。演目はクラシックバレエの金字塔『眠れる森の美女』。その王子役の座を新たに候補者をつのり、選び直すことになる。手を挙げた潤平と海咲…一方、オーロラ姫役のアンダー（代役要員）として凄腕の女子が参加して！？
主役の座は！？「スクール公演」編決着！生川バレエ学校で2年に一度行われるスクール公演会。今回の演目は『眠れる森の美女』！迫るNYでのYAGP（ルビ：ユースアメリカグランプリ）本選を前に、初となる全幕を踊るチャンスを逃すまいとオーディションに参加する潤平（じゅんぺい）と夏姫（なつき）。しかし、彗星のように現れた天才少女・響（ひびき）が、桁外れの存在感と才能で周囲を圧倒する。さらに響きの才能に呼応するかのように彼女と組む海咲も魅せる！！経験と技術、そして特性……圧倒的不利な状況で潤平は「夏姫の王子になりたい」と奮闘するが―――
コンテンポラリーダンス編白熱！！スクール公演主役の座を逃し落ち込みつつも、YAGP本選を向いてレッスンに励む潤平。本選用のコンテンポラリーダンスを岩井先生に振り付けてもらう条件として「全身全霊」で「自分自身をさらけ出す」ことを約束させられ、安請け合いする潤平だったが…さらにそのさなか、潤平の進路について綾子から思いもよらぬ提案があり！？
魂ヒリつくドラマチック・バレエ・ロマン！YAGP（ユースアメリカグランプリ）本選へ向けレッスンに励む潤平。しかし、岩井先生に「自分が舞台に立つ理由」を問われるも答えられず、それを突き詰めようとする余り踊れなくなってしまう。果たして潤平は答えを見つけることができるのか…かつてない重圧を背負ったまま、いざ決戦の地、N・Yへ！！
YAGP編ますますヒートアップ！！ギリギリまで自分を追いこんだ潤平が、いよいよYAGP（ユースアメリカグランプリ）本番で最初の難関「コンテンポラリーダンス」に挑む！果たして、その結末は…！？一方、潤平の姿に触発された夏姫もコンテ本番前に一大決心をする！？さらに、そんな潤平たちの前に、昨年のYAGPシニア部門で1位になりながらある理由で今年も参加した強力なライバルダンサーが現れ――
ド反響！ドラマチックすぎるバレエロマン！憧れ続けてきたダンサー・ブランコとの夢にまで見た出会い…しかし感動も束の間、ブランコの口から出てきたのは潤平に対する罵りの言葉ばかり！？さらには、同じくブランコに心酔する強力ライバル・サシュコーが超絶技巧で潤平に圧倒的な差を見せつけ…少年少女たちがしのぎを削るYAGPは決選へ向けさらに激しさが加速する――
YAGP Final遂に決着ッ！！！激しい予選を戦い抜き、遂に迎えたYAGP Final！！！本番前、ライバル・サシュコーは潤平に「G・Pを獲ったほうがブランコに師事する。負けたほうが帰る。それでどうだ？」と投げかける。一方の潤平は舞台に出る直前、師匠・中村先生にある決意を伝え…様々な思いが交錯する決選の舞台で、果たして潤平は最高の輝きを見せられるか――！？
新天地で始まる熱きバレエロマン！YAGP終了後、生川バレエ学校を飛び出しN．Yへ残った潤平…しかし、ブランコは何も指導してくれず、時間だけが過ぎて行く。楽観的な潤平はN．Y滞在の資金をストリートパフォーマンスで稼ごうとするも思わぬトラブルに…見かねたブランコが、自分の元パトロンだった人物を紹介するが…そこで出された条件が！？
神回連発ドラマチックバレエロマン！！ブランコの元パトロン・ゲイリーから資金援助を受けるための条件をクリアーするため、潤平は『ジゼル』のアルブレヒトを踊ることに。ブランコとオルガの指導により、徐々に「己の」アルブレヒトを掴んでいく潤平！そして満を持して迎えた本番当日だったが、潤平をまさかの状況が襲う！？
