卒業ダンスパーティー編、佳境！！防大男子歓喜!?カップリングタイムで運命的な出会いが...そして、ダンス会場には制服姿の坂木がサプライズで登場！気になる坂木のダンスのお相手は？
近藤の新たなライバル登場…！？二学年の目標を定め儀仗隊に全力を注ぐ決意をした近藤だったが、必死に練習し迎えた発表の場で大事件発生…！？ そして他大隊に近藤の新たなライバルが登場…！？波乱の2学年海上要員夏季定期訓練が開幕ーーー！！！
近藤VS伊東の対決勃発！？夏季定期訓練前半、総短艇で伊東たちに水をあけられる近藤たち第1大隊。勝利を目指し取った秘策とは…！？そして夏季定期訓練後半は舞台を広島は呉の海上自衛隊幹部学校に移し、乗艦実習開始！！まさかの班編制でトラブル発生…！？
船上の実習は波乱尽くし！！！近藤を買っていると言い、近藤の未来のために谷を見捨てた伊東。そんな伊東の行動が許せない近藤は伊東に何を語る…！？そして訓練後に行われた打ち上げではクルーザーを貸し切り、女の子も呼んだパーティーが開かれて…！？近藤と伊東、二人の関係の行く先は…！！
イベント満載！二度目の夏休み！！夏休みに実家に帰ると常代から重大告白…！？坂木は卒業以来の同期との再会もすべて笑顔とはいかず…！？そして近藤初めてのキャンプではあの上級生やあの人達とのここだけの話がたくさん…！？
怒濤の二学年中期スタート！充実した夏休みが明け、怒濤の二学年中期が始まる。近藤が儀仗隊の活動で最大のピンチ…！？新しい部屋メンバーに早速試練が…！？開校祭に向けて近藤大忙し…！？
防大の開校記念祭がはじまります！怪我で儀仗隊の活動ができなくなった近藤だが開校祭は演劇にアカシア会にMr．国防男子コンテスト出場…と大忙し！近藤と土方が演劇回の準備でバチバチ！？近藤にとって二度目の開校祭が開幕！懐かしの旧四学年メンバーが集結…！
怪我明けの近藤が開校記念祭で大奮闘！怪我が治ったばかりの近藤が開校記念祭のMr．国防男子コンテスト、アカシア会で…魅せる！Mr．国防男子コンテストの結果はどうなる！？アカシア会のダンス展示、近藤＆乙女ペアは息ぴったり！今年の棒倒しの主役は…沖田！？
先輩から後輩へ引き継がれる防大の熱い魂！儀仗隊の上級生、清川学生が近藤に伝える思いとは―――！近藤は開校祭を無事に終えるも、打ち上げラッシュでへとへとに！？クルーザー打ち上げで伊東と再び対峙する！そして儀仗隊活動の大きなイベント、自衛隊音楽まつりが開催されて…！
防大の一学年は試練がたくさん！防大で悩んだ時は…上級生や同期を頼って解決を目指せ！上級生と下級生の関係が逆転する、勤労感謝の日！学生舎生活研修をした教授に沖田がやらかして…！？防大の一学年にトラブル発生、出来っこの太田学生が大活躍！
いろいろな関係性がついに…動き出す！！！長かった二学年中期を無事に終えた近藤たち。せっかくの休みでも近藤は同期や先輩の約束で大忙し。そんな中、岡上や美月さんから言われた言葉に背中を押され…特別記事第9代防衛大学校長 國分良成氏インタビュー収録
