皇宮の伝統行事のお茶会が迫る！！ この会を始めとして、次期皇帝候補の15人の皇子たちが審査される――皇子が従獣をいかに飼い慣らしているかも問われるのだから、気を抜くなよ藍月――くだらない…優雅なしきたりだ…でも、天耀さまを王にするためだというなら、やってみせますよ…と思いきや、藍月のお茶が致命的に不味い！？ こうなったら特訓だ！たかがお茶会、されどお茶会…皇宮にひしめく思惑が、新たな事件を呼び起こす…！ 皇位継承戦、いよいよ始動！
第一皇子・旺眞の宴に招かれた天耀と藍月。宴の会場はまさかの妓楼！？ 女の亜人たちに迫られてタジタジの藍月。しかし天耀は、慣れた様子で妓女と二人きりに…！？ 天耀様…この宴に参加したのも、藍月の弟の敵を探すためだと思っていたのに…それだけじゃない…人間の男に買われる“亜人の女”の気持ちが僕は…わかるんです…天耀の本心とは…！？
皇位継承戦の一環であるお茶会の危機を乗り越えた藍月。 しかし、天耀を王にしようと必死になればなるほど、天耀に優しくされればされるほど、天耀を信じられない自分――惨殺された弟・蘇月の復讐のために生きてきた過去が、僕を責め苛む――「あの優しい皇子さまが、あなたの復讐を遂げてくれると本当に思っているの――？」…うるさい！ 僕の心の夜が、早く明ければいいのに――復讐に生きた少女の悲痛なる想い…！
天耀を信じきれない、でも信じたい…天耀の元へ駆けて行った藍月だったが、彼は藍月を置いて出て行ってしまっていて…「お前は必要ない」と皇子護衛にまで言われてしまい…従獣なのに…しおれる藍月。しかし帰ってきた天耀は、とある“ヒミツの場所”に藍月を連れ出して――ここは…墓場…？天耀の目映いまでの優しさに、藍月の胸が熱くなる――男装の獣人少女×皇子、主従の絆が深まる時…！
あなたに優しくしてもらう資格なんて僕にはない――天耀の優しさに、なおさら自己嫌悪になる藍月。でも、「お前を甘やかしたい気分なんだよ」皇子ともあろう方が…膝に乗れと！？藍月のしっぽをもふもふ…！こんな風にされたら、拒めません…！皇子と卑しい獣が、閨を共にするなんて…！荒んだ心を持つ獣の従者×生粋の皇子、権謀術数うずまく皇宮で、この絆は清く、美しく…！
蘇月殺しの真犯人！？冷酷無比な第3皇子・江凱と相対した藍月。 「異能も持たぬ獣をなぜ飼うのだ天耀…？ああ、毒に気づくくらいには鈍くなかったな…」やはり天耀様に毒を盛ったのもこいつーー！？ 疑惑深まる中、皇位継承戦の球技大会が催される。対戦相手の第3皇子組は、試合でも強引で…狙われる藍月！ 力が物を言う闘いを、異能を持たぬ獣と、優しき皇子はどう切り抜ける！？
“氷の第三皇子”江凱の本当の顔は…ワガママ皇子！？ 「天耀は力を隠してヘラヘラ…ムカつくんだよ…俺は本気のあいつを負かせて皇帝になりたいワケ」この人、読めない…！ そんな江凱が藍月に目をつけて！？藍月のこととなると顔色が変わる天耀…江凱は藍月を自分の宮に呼び出して…！！ 主従三角関係勃発！？男装の獣人×皇子の皇宮ファンタジー！
男装の獣人×皇子の皇宮ファンタジー！ 「この従獣を私に譲ってくれないだろうか」傲慢第三皇子・江凱が天耀の従獣である藍月を求め！？ 「俺はずっと、天耀…あいつの本気が見たいんだ――まるで、恋したみたいに」すべては天耀を挑発するため…江凱皇子、なんてやつ…！ でも…天耀さまの本気が見たい、それは僕も同じで…「藍月のことは、兄上に毛ほども譲る気はありません」そうやって僕を引き留めてくれるのも嬉しくて…！ 藍月を賭けて、兄弟皇子は勝負することになり！？主従三角関係勃発！！
男装の獣人×皇子の皇宮ファンタジー！ 傲慢第三皇子・江凱と温厚（？）第四皇子・天耀が、藍月を賭けて勝負！的を外すほどに酒を飲まなければならない…酔いが回ってふらつく…だからこそ、互いの本音が見えてくる…皇宮なんて、酔狂でいなけりゃ息が詰まる――負ければ藍月を失う天耀、勝負の行方は！？
男装の獣人×皇子の皇宮ファンタジー！天耀を慕う姫・璃琳の誕生会に招かれた天耀と藍月。「亜人――お前はここまでよ」天耀の前で、閉め出され…そうだ、こんな世の中だったんだ…忘れるなんてどうかしている…！天耀の親しさに、優しさに、また心苦しくなる藍月。しかしこの苦しさは…彼が皇族だからではない…これは、僕があの人のことを――男装の復讐者の心が揺れる！
