ドイツ・ミュンヘンで、小さなソロライブを2度開いた宮本 大。逃げ場もない状況でたった独りで演奏しきった大は、手応えを得る。音は、自分は、通じるんだ――そして組むメンバーを探し始めた大がやっと見つけたのは、強く激しくプレーする小さな女性ベーシスト・ハンナ…！！
BLUE GIANT欧州編、完結巻！！！イギリスのロックフェスで奇跡的な演奏をした「NUMBER FIVE」にオランダで行われる欧州最大級ジャズイベント「ノースシー・ジャズフェスティバル」から、しかもメガステージでの演奏というオファーが来る。カルテットが完全に波に乗る中、大は別なことを考えていた。解散―――――――――――――新しい戦いに挑もうとする大に対し、メンバーたちは！？すべてを懸け、すべてを包む演奏が始まる！！ヨーロッパ編、堂々完結！！
