猫又村に女子中学生退魔士が襲来！？ しかしそれは猫又村受難の序章に過ぎなかった…。そして村人達の命と引き替えに村の要であるクロミケを要求する最凶の敵が現れ…！？ 緊迫の最終巻！
運転手の夢破れ、絶望の淵にいた宮沢ジョージ（31）は“クロミケ”と名乗る謎の猫耳美少女に導かれ「黒三毛夜行列車」に出会う…その電車に乗り込むと、到着したのは人間と妖怪が共存する「猫又村」だった！しかも黒三毛夜行列車の運転手に任命されてしまい…！？種族を超えた絆の物語 開幕――
美少女猫又駅長＆ヘタレ運転士に強敵迫る！アンタはこのクロミケ様が一生かけて調教してあげるっちゃ！ 美少女猫又“クロミケ“に“黒三毛夜行列車“の運転手に任命され、人と妖怪が共存する猫又村で暮らし始めた宮沢。しかし、猫又村には危険な闖入者が引きも切らず訪れクロミケと宮沢の平穏な主従ライフをかき乱し…？ くたびれイケメン（！？）運転士×美少女駅長主従愛がますます募る？第二巻！
