一影九拳のひとり“笑う鋼拳”の船で繰り広げられる師弟タッグマッチ。色香に弱い馬の隙を突く戦法で鋼拳＆レイチェルが優位に立つも、娘の連華が色香攻撃で辱められると戦況は一変。馬の怒りの鉄拳が炸裂し、攻防はさらに過熱。一方、機関室で爆弾を発見し宴の真相を知った兼一達は、馬のもとへ向かおうとするが鋼拳の部下・ミートマンに行く手を阻まれ進むことが出来ず…！
イジメられっ子気質だった新白連合の構成員・水沼が、突然凶悪化した！中学生の不良をボコボコにしながら、その様子を見ていた兼一に対し「オレ、強くなったんですよ」と嬉しそうに語る水沼。どうやら彼が通い始めた怪しげな空手道場“鬼幽会”に原因があるらしく、さっそく兼一と新島が道場を訪れると…
兼一VS．トールの相撲バトルがついに始まった。その舞台は、人間がすっぽり入るほど地面を深く掘り下げ、側面や足元を鉄板で覆った”地獄土俵”と呼ばれる場所。この土俵ではスピードを活かせないため、パワーに勝るトールのほうが圧倒的に有利。ところが、兼一は立ち合いから真っ向勝負を…！？
家計を預かる美羽に内緒で、10万円もの鳥獣戯画の臨写を購入した長老。それを見つけた兼一は、言い訳として長老の過去の話を聞くことに。幼い美羽を連れて世直し旅の途中、海賊の用心棒をしていたアパチャイと出会ったことが、鳥獣戯画コレクターになった理由と関係あるらしいのだが…
ラグナレク第一拳豪・オーディーン（朝宮龍斗）に完敗した兼一。「もっと攻撃に殺気を込めていこう」とやけくそで練習していたところ、なんと長老が山ごもりの修行を誘ってきた。一方その頃、新島は兼一を除く新白連合幹部を率いて、和平交渉のためキサラのもとへ…
ラグナレクによる新白連合狩りが始まり、総督・新島はバーサーカーに追い詰められていた。そこに加勢したジークフリートによって、新島自身はなんとか難を逃れるが、代わりにジークフリートは大ダメージを負ってしまう。一方、キサラも自分の信念を賭け、かつて尊敬していた姉貴分・フレイヤと闘うのだが…！？
ついに、兼一vsオーディーンの大将対決が始まった！！ラグナレクNo．2・バーサーカーをして「この男との戦いをさけろ」と言わしめるオーディーンを相手に、兼一は山ごもり修行で身に付けた“制空圏”を武器に互角のバトルを展開する。一瞬の隙も許されない緊迫した空気の中、その様子を上空から見物するひとりの男がいて…
“闇”と手を組んだ拳聖が、梁山泊に宣戦布告してきた！この不穏な動きに「なりゆきまかせ大作戦」と称して静観を決め込んだ長老たちだが、“最強”の称号を狙う敵が、まず弟子の兼一を襲ってくることは明白。そのことを知った美羽は、気持ちの緩んでいる兼一に危機感を持たせるべく、とっさに攻撃をしかけるが…
「自分がしぐれの父親を殺した」という秋雨が語りだした衝撃の過去。それは十数年前、彼が訪れた武器の達人・香坂八郎兵衛宅で、一本の“人斬り包丁”を見せられたことに端を発していた。その刀匠に会うべく深い山中に分け入った秋雨が、ようやく目的の庵を発見すると、出てきた男は突然自分を殺してくれと頼んできて…
新白連合のアジトを急襲してきた“YOMI（ヨミ）”の女刺客・スパークに対し、女性を殴れない兼一は受け身に徹して苦戦。馬師父の動きと岬越寺の関節技を合わせた“梁山泊師匠二極の術”で相手の腕を極めるも、生来の優しさのためかあっさり脱出を許してしまう。その戦いぶりに、ヘルメットを取り正体を現した彼女は「あなたは私に勝てない」と告げて…
風林寺家の墓参りの帰り道、美羽との初デート（？）が実現して大喜びの兼一。だが訪れた植物園で二人ははぐれてしまい、兼一を捜す美羽の前に“YOMI”のリーダー・叶が現れる。彼から、美羽の父・風林寺砕牙についての情報を教えると言われた美羽は、叶のバイクに乗って付いていこうとするが…
