妻・シンシアとの離婚を決意したフランツは、日本で茉莉花と同棲生活を始める。茉莉花と神はその後もパートナーを組み、ドイツ大会で活躍する。しかし、神がフレイアと恋人関係になり、事態は複雑に…。
宝珠茉莉花は校則の厳しいアリス学院の生徒。親友の鳥丸小夜子と一緒にディスコに通い、うさばらししていた。ある日、茉莉花は金髪の外国人青年と出会い、ソシアルダンスを踊ることに。それをきっかけにソシアルダンスの世界に生きる神砌と知り合い、次第にダンスの魅力にとりつかれていく…。
茉莉花はソシアルダンスの世界に生きる砌と知り合い、砌のパートナーとして大会に出場する。好成績を残すが、砌に恋する小川鈴音、その兄・志文が現れ、茉莉花は砌と踊れなくなってしまう…。
世界選手権大会と同時に行われる全日本オープンに出場することになった茉莉花と砌。茉莉花はそこでダンスを踊るきっかけを作った金髪の外国人青年と再会。ふたりは1次予選を無事通過、3位に入賞するが…。
ある日、茉莉花と砌にC・Fの話が持ちあがり、社交ダンスの本場・イギリスに渡ることに。そこで、次々と出会う世界各国のダンサーたちに刺激され、その滞在も次第にのびていくのだが…。
茉莉花と砌は、社交ダンスの本場・イギリスに渡る。ダンスの研究と練習に明けくれるふたりだが、やがて茉莉花にノルウェー人青年・オーディンが急接近！内心、穏やかでない砌だが…。
ダンスの本場・イギリスに渡った茉莉花と砌。ダンスの研究と練習に明けくれるふたりだが、千香子の来訪や茉莉花に恋する青年・オーディンの出現によって、ふたりの感情は微妙になっていく…。
ダンスの本場・イギリスに渡ったふたりはついに、ダンス競技会の権威であるライジング・スター大会に出場する！千香子の来訪、ライバルの出現など、さまざまな問題が彼らにふりかかるが…。
茉莉花と神砌はライジング・スター大会を経て、ついに全英選手権に出場するまでになる！だが、芥川の妻でもある千香子が、自分と別れるつもりだと知った砌は…。
茉莉花に恋する青年・オーディンやおませな令嬢・リズの出現によって、茉莉花と砌はあわただしくなってゆく。また、茉莉花と再会したフランツや、砌に思いを寄せるフレイアの心は…。
茉莉花と砌は全英選手権に挑戦するが、惜しくも敗退。ふたりのまわりは、茉莉花の恋人・オーディンとその姉・フレイアの出現や、フランツとの再会であわただしくなる。そんなある夜、仮面舞踏会が開かれて…。
