照正は、直角、郷、拓馬の三人をご学友に選び、寝食を共にさせる。ご学友の地位を独り占めしようとする拓馬は、あくどいたくらみで直角を陥れようとする。だが、直角の大活躍で拓馬のたくらみは破れ、照正との間に友情が芽生えはじめる。
城代家老が従来までの身分や格式にこだわらない能力主義を打ち出したため、藩はてんやわんやの大騒ぎになる。明倫館も徹底した能力主義者・川上真剣が新校長として迎え入れられる。明倫館の改革を目指す真剣は、生徒を「武」と「文」を志す者に分ける。
藩の実力者・北条に呼び出された立花は、時期城代家老には北条の孫・照正にするように命じられる。照正は祖父が自分のことを「少々頭が弱いが…」と言っているのを立ち聞きしてしまい、大ショックを受けてしまう。
新城代となった照正は、誰もかれもが自分を軽蔑しているのを知り、城内で大暴れの毎日。一方、直角は照正のすさんだ気持ちをやわらげ、名城代にしようとあの手この手を使ってがんばる。しかし、照正は直角の誠意ある態度まで疑いはじめ…。
照正は身寄りのない孤児たちが懸命に生きているのを知り、胸を打たれる。城内では、照正を城外に連れ歩く直角に大使、批難の声が高まる。そしてついに、直角は城内の取調べ場・白州に連れ出されてしまう。それを知った照正は…。番外編4編収録の完結巻！！
