轍平がACミランのプリマヴエーラに入団して1年。チーム内では熾烈なFW争いが続いていた。新たに優秀なFWが加入するため、今いるFW4人の中から1人がチームを去らなければならない。そのテストの場となるのは、リーグ戦第5節のブレッシア戦。ピエトロ、ロデオ、マッシモ、轍平の4人が生き残りをかけて、この試合に望む。
JY杯（ジャパンユースカップ）決勝で、イタリアと戦う日本代表チーム。試合は後半30分を過ぎても依然として2－0と、イタリアが優勢のまま。ファルコーニとマルコに翻弄される日本は、防戦一方。残り時間は15分となり、日本の勝利はほぼ絶望的と思われる。だがそんな中でも、轍平と近藤はまだあきらめてはいなかった。
JY杯（ジャパンユースカップ）決勝で、イタリアと戦う日本代表チーム。試合は既に後半のロスタイムで、スコアは2－1とイタリアがリードしている。残り時間がほとんどない中、日本は組織的な攻撃で最後のチャンスを作る。森川、轍平とつないだボールを近藤は思い切ってシュート。最後の最後で日本は同点に追いつくのか！？
久しぶりに部活が休みなので、森川は憧れの琴音をデートに誘うため、直接轍平の家へ出向く。だが結局森川は、琴音、轍平、そして遊びに来ていたしおりと夕飯を食べただけで帰宅。森川を送る帰り道、轍平は2次リーグで水本が、名ディフェンダー・西郷が率いる昨年の代表校、丞南高と同じブロックになったことを知る。
全国高校サッカー選手権・東京都予選2次リーグ。Bブロックdグループの水本は、初戦で木場商に完勝したもの、2戦目は丞南に3－1で敗退。しかも轍平はレッドカードを受け、次の試合は出場停止となってしまった。決勝トーナメント出場を賭けた堀川学園戦。水本イレブンはエース不在の危機をどう乗り越える…！？
全国高校サッカー選手権・東京都予選Bブロック準決勝。水本高は、左サイドのスペシャリスト・山波を擁する陵東高と対戦。後半17分の時点で、2対0とリードする。劣勢の陵東。だが山波は、これまでの3年間の全てをこの試合にぶつけ、諦めずにチームを引っ張っていく。水本は轍平の絶妙なパスから、さらに追加点を挙げるが、そこから陵東の怒濤の反撃が始まる…！
全国高校サッカー選手権・東京都予選Bブロック決勝。水本高と、7年連続全国大会出場を果たしている名門・丞南高との熱戦が続く。残り時間もわずかとなった後半37分、馬場は轍平からの絶妙のパスを外してしまった。そして、気落ちしてしまった水本に、これまで守備に徹していた丞南が突然牙をむき、猛攻を始める！
轍平たちACミランとインテルのダービーマッチ。ミランは先制点を奪ったもののチームワークは最悪で、その後立て続けに3点を返されてしまった。ハーフタイムでトトは、チームメイトたちに文句を言いまくり、それを聞いた仲間たちの不満も爆発。しかしヴァレンティノ監督は、トトが代えろと言った選手を本当に交代させてしまう。これによりお互いの溝はますます深くなってしまうが、そのとき轍平は…
ヴァレンティノ監督の提案により、トップチームと対戦して、負けた方がチームを去るという驚くべき試合をすることになったミラン・プリマヴェーラの面々。一週間後の試合に向けて、厳しい合宿が始まった。その二日目の日没後、暗闇となったピッチで選手たちは黒いジャージを着せられ、夜光ボールが手渡される。ヴァレンティノの意図するものは果たして…？
現トップチームとの対抗戦もいよいよ佳境！！奮闘を続けるテッペイに、最強のファンタジスタ・バイエビッチが、いぶし銀のディフェンダー・グロッソが次々と牙をむく！大興奮のイタリア編、ついにクライマックス！！
