3学期、世莉たちのクラスに臨時教師・伊緒が赴任します。碧樹の道場の先輩だった伊緒は、碧樹と鷹来に深い恨みを持っていました。2人への復讐のために伊緒は世莉にねらいを…！！施錠された理科室で、伊緒と2人きりになった世莉は…！？
夏休み最後の合コンに賭ける世莉。そこには初恋の相手・碧樹の姿が…！！空手仲間だった2人。でも世莉が初勝利してから無視されて、それが辛くて世莉は空手をやめたのです。碧樹のせいで、合コンに失敗した世莉は！？
碧樹と結ばれた世莉。いよいよラブラブ生活スタートです。が、生物教師の九条先生が世莉にライバル宣言！世莉は、自分が碧樹とつりあっているのが不安になってしまいます。一方、九条先生は、2人の仲を裂くためいとこの宙を使って…！？
九条先生が大学へ戻り、幸せな毎日を取り戻した世莉と碧樹。碧樹の父に誘われて温泉旅行です。しかし、実際は合宿の手伝い…。そこで世莉は道場生の朝飛と知り合います。何かと世莉につっかかる朝飛だけど、碧樹に世莉を奪うと宣言して！？
4月、晴れて同じクラスになった世莉（せり）と碧樹（たまき）。なのに、隣の席の鷹来（たからい）に推薦されて、鷹来と一緒のクラス委員になってしまった世莉。放課後の見回り中、鷹来に襲われてしまいます。しかし、体が心とは裏腹な反応をしたことに世莉の心は乱れ…。
世莉に別れを告げた碧樹。しかしそれは鷹来から世莉を救うための作戦でした。鷹来は世莉と碧樹の絆を試そうと世莉に屈辱をしかけていたのです。恋人同士に戻った世莉と碧樹。でも、2人の愛の強さを知った鷹来が世莉に対する興味を深め…！？
梓衣（しい）を追いかけ、夜の海にのまれた世莉。うちあげられた浜で指輪は取り返したものの、なぜか失神。起き上がった世莉の体には、梓衣の魂が…！？碧樹のところに戻った世莉は、心配する碧樹を振りきって衣奈（えな）を呼び出します。梓衣には、世莉の体を借りてでも衣奈に伝えたい想いが…。梓衣と衣奈、2人の秘密とは！？
伊緒（いお）の魔の手に翻弄（ほんろう）される世莉（せり）と碧樹（たまき）。けれど伊緒の目的はあくまで鷹来（たからい）親子でした。ついに鷹来グループは倒産し、伊緒の復讐は終わりをとげます。そして、受験＆卒業のシーズン。試練を乗り越えてきた2人…ついに感動のフィナーレです！！
