群馬県大会2回戦。玉磨は神天堂高校と対戦する。依然として各自が禁じ手を決められたままだったが、シングルで、スグルと鮫島が、そしてダブルスで橘・鎌田組が勝ち、3－0のストレートで3回戦進出を決める。次の相手は、いよいよ強豪・明光大付属だ。しかし、その大事な一戦を前に、ジッちゃんが倒れてしまう…
玉磨対明光の対戦となった、インターハイ予選群馬県大会Bブロック代表決定戦。両校ともに2勝2敗で迎えた最後の対戦で玉磨は、スグルが宿敵・トミシンを迎え撃つ。ファーストゲームを21対2で取ったスグルは、セカンドゲームでも1球に込める魂の重みの差を見せつけ、トミシンを、そして明光の伝統をも粉砕。名門・明光を倒した玉磨は、ベスト4に進出する
「荻原杯国際卓球選手権」に出場中のスグル。初戦で世界ランク19位というアルゼンチンのガリクソンを、2回戦では中国の国民的英雄・王白林を敗り、いよいよ超ド級のスター選手、モーガン・ハルケットとの対戦を迎えた。モーガンは試合開始早々、必殺技“ナックル・ブリザード”を繰り出し、スグルに力の差を見せつける。世界の段差を目の当たりにしたスグルは、このまま敗れ去ってしまうのか…！？
玉磨温泉村の消滅、玉磨温泉高校の廃校という辛い現実を知らされ、苦悩しながらも「荻原杯国際卓球選手権」で勝ち進むスグル。準決勝でジミー・リンと対戦するが、ファーストゲームを落としてしまう。どうやら心身共に疲労が重なり、熱が出てしまったようだ。一方玉磨卓球部は、スグル不在のままインターハイ準決勝に進出。橋葉学院を相手に明彦がまず1勝をもぎ取り、意地を見せる。
インターハイ決勝で、これまで9連覇中の強豪・青森帝桂高と対戦する玉磨。鮫島、鎌田が連勝し、日本一へあと一歩と迫った。続く細川・橘組vs木世田・麻生のダブルスも玉磨がリードし、勝利は目前。だがここから青森帝桂は王者の意地を見せる。土壇場で本領を発揮しだした木世田の前に、玉磨は逆転負け。続く細川、スグルのシングルに望みを託す。
玉磨温泉村の存亡をかけて、玉磨高VS彩華高のダブルス対決が行われることになった。玉磨が勝てば村は存続、逆に彩華が勝てば玉磨温泉村は彩華に編入される。この重大な試合に彩華は、世界を飛び回り腕を磨いてきた鄭竜飛と、秘密兵器・張令順の中国留学生コンビを送ってきた。対する玉磨はスグルと明彦が迎え撃つ。玉磨温泉村の未来がかかった運命の一戦が、いよいよ幕を開ける！
