カイルの弟・ジュダが皇帝の本当の子どもではなく、ナキアの側近・ウルヒの子どもではないかという噂が流れた。しかし、ウルヒは自分はジュダの父親ではあり得ないことを証言して…！？
濡れ衣をきせられたユーリを助けようと、ユーリの侍女・ウルスラは自ら暗殺犯として名乗り出る。ウルスラが処刑されたことで、カイルはすばやく皇太后の私兵を鎮圧するのだが…！？
新皇帝となったカイルは、エジプトが攻めてきた東へ出陣することに。日本へ戻るまであと半年となったユーリは、西へ出陣する。ユーリは「暁の明星」が昇るまでに戻ってこれるのか…！？
エジプト軍と戦っていたカイルは、勝利を目前にし、敵軍のラムセスに矢で討たれてしまう。遠く離れていても、カイルの身になにか起こったことを感じたユーリは…！？
カイルはユーリを正妃にしようと心に決める。しかし、ナキアの謀略により、カイルの後宮に大勢の正妃候補が集められてしまう。そして、ユーリに嫉妬した候補の姫君たちは…！？
ナキアの側近・ウルヒに捕らえられてしまったユーリ。カイルの側近・ルサファがナキアに操られていたのだ。カイルはユーリを救うため、ナキアと全面対決する姿勢だが…！？
ユーリを正妃にというカイルの決意に、元老院御前会議は賛成と反対に割れた。ナキアはユーリが近衛長官に就任し、エジプト戦で見事な活躍をおさめれば、正妃として認めるという条件を出した。
『黒い水』を使ってサファを操り、ユーリを誘拐するナキア皇后の計画は失敗した。ユーリを取り戻したカイルは彼女を皇妃にすると宣言する！！だが、ユーリが皇妃になるためには近衛長官を務め上げる事が条件となってしまう。大役に戸惑うユーリを待つ陰謀とは…！？
カイルの機転によって、ユーリはラムセスの手から救出される。そして、ユーリから子どもができたことを告げられ、喜ぶカイルだったが、早くもナキアの手が…！？
ナキアの謀略により、ユーリを乗せた船は沈没してしまう。ユーリはルサファと共に敵国の船に引き上げられる。ルサファはユーリを救うため、ラムセスに助けを求めるのだが…！？
ラムセスの自宅で、手厚く保護されているユーリ。そして、カイルの身辺にスパイがいると知ったユーリは、カイルの身を心配して、ルサファをカイルの元に帰そうとするが…！？
