夢遊病者になった同居人・オカジマに接触を試みるも、その変わり様にショックを受ける二宮香。その動揺は皆にも広がり、さらに尾美が姿を消したことも判明する。一方、村松清美からの手紙に対して皆が彼女との接触を自重する中、前向きなのはエリコだけであった。そんな中、精神不安定な二宮が淳平との性交を求めるのだが…
隣の家から聞こえる鳴り止まないアラーム音で目覚めた朝。高校生・淳平は、平日の朝だというのに寝室で眠りこけている両親の姿を発見する。奇妙なことに何をやっても目覚める気配がなく、心配になった淳平は病院へ電話するが、呼出音が鳴るばかりで繋がらない。テレビも放送しておらず、外には人影も見当たらず、線路端なのに電車も走ってこない。この状況はいったい…！？
房江が迎えに寄こしたヘリに乗った淳平とエリコ。だが着いた先で待っていたのは、幾人もの目覚めた女性たちだった。そこで房江は、彼女たちが冷凍した精子の注入で目覚めたことを説明した上で、「淳平の精液は、眠った女性を目覚めさせる効力があること」「男性には効力がないこと」を研究結果として報告する。そして淳平は今後の研究のため、覚醒した女性たちと生活することに…
淳平と直接性交した以外の女性たちが再び眠りにつき始め、しぶしぶ彼女たちの覚醒に協力することになった淳平。再び眠りについた女性の1人・安岡麗は淳平によって直接起こされ、淳平を拒否した村松清美が夢遊病の男と性交して目覚め、その夢遊病の男と諸井志保を連れて姿を消したと聞かされる…
