ナショナルチームのエース・杉原が故障により代表から外れたため、内田が急遽代表メンバーに加わることになった。そして、開催地シドニーにやってきた日本チームは、練習場で強豪ロシアのチェレンコフ兄弟の実力に圧倒される。
県予選に三年生を欠いたまま出場した平成学園。駿のガンバりでチームは順調に好成績を上げるが、柳沢のせいで大ピンチに。そこへ試験を抜け出してきた内田が上野とすり替わり、競技を続行する。平成学園は高得点をおさめ、団体優勝を決めるが…。
全国大会の開催地・福井で再会した元・マネージャーの相楽（さがら）まり子は、転校先のクラスで孤立していた。そんなまり子を励まそうと、駿はひそかに優勝を決意する。しかし、トップの明青台中には、強敵・李軍団が参加していた…。
優勝のプレッシャーを背負う駿は鉄棒で、最高級E難度「コバチ」に挑むが、おしくも落下してしまう。しかし、自分の間違いに気づいた駿は演技を再会する。そして、その伸び伸びとしたすばらしい演技に、場内は拍手喝采となる。
平成学園中等部の駿、真田、東、内田は荒川先輩の横暴により、高校種目別対抗戦に出場するはめになってしまう。相手の嵐雲公庫は高校チャンプで、古屋監督は駿の日本ジュニア代表入りを反対したイヤなやつで…。
堀田は、平成学園の実力を体操協会役員でもある古屋監督に認めさせるため、あえて難しい演技で駿を挑発する。その想いに応えるべく駿も全力で演技にのぞみ、堀田さえも驚く高さを見せて、体操の楽しさを体現する。
三バカトリオはオリンピックで新技を発表すれば、選手の名前が技につくと聞いて新技開発に熱中する。そして、基本を重視するアンドレアノフコーチと対立してしまう。アンドレアノフコーチをなんとか納得させようと演技会を計画するが…。
未来のオリンピック金メダリストを目指して、平成学園男子体操部員となった駿も、めでたく高校一年生となった。同級生や先輩たち、戻ってきた元マネージャーのまり子と一緒に、再び夢に向かって走りはじめる。
平成学園男子体操部はインターハイに初挑戦。他校の妨害にかえって闘志を燃やした平成学園は、なんと逆転優勝を飾り、全国大会進出に一同大喜びする。ところが、同じアンドレアノフコーチの教え子・斉藤の挑発で、急遽アジア大会日本代表選考のYG選手権大会へ参加を変更してしまう。
選手権出場中に、体格を理由に突然引退宣言をした東のせいで、ムードは一変してしまう。事情を知った駿は、東に「限界を口にしたままやめないでほしい」と懇願する。駿の想いに応え、「鉄棒」で観客をうならせるド迫力の演技を見せた東だが…。
最終種目の「鉄棒」で、ライバルたちの最高の演技に応えたい駿は、なんと未発表の新技を披露してしまう。その結果、三位に入賞し、全日本合宿に参加できることになる。しかし、平成学園を嫌う体操協会役員・上総（かずさ）は駿を代表からはずそうと…。
