ボクシング部の部長・竹ノ内一基と対決することになった兼一。そこで彼は、アパチャイに「テッ・ラーン」というムエタイのローキック技を教わるが、その練習が厳しすぎて、足を折ってしまった。しかし決闘の日は二日後。接骨医として抜群の腕を持つ岬越寺をもってしても、さすがに二日間で治すのは無理ということだった。そして、決闘当日。兼一は折れたままの足にギブスをつけて、竹之内が待つ場所ヘ向かう…
おとなしい性格の高校生・白浜兼一は、柔道部の鈴木をはじめ、不良生徒達からいつもいじめられ、毎日ボロボロになっていた。ある日「逃げるのはもうやめだ！！鍛えて強くなって、仕返ししてやる！！」と決意した兼一は、近所にある道場「梁山泊（りょうざんぱく）」に入門。そこには「長老」と呼ばれる老人のほか、4人の闘いの達人たちがいた。この梁山泊は、その道を極めてしまった者や、スポーツ化してしまった武道に溶け込めない豪傑たちが共同生活をしている場所だったのだ
強くなりすぎたせいで、不良組織・スネイクの標的になってしまった兼一。新島から、スネイクの兵隊が集結しているという話を聞いた兼一は、怯えて学校に行かなくなってしまう。同じ頃、ある暴力団の組長が、何者かに殺害された。現場には、殺人を予告するかのような逆十字の絵が。それを見た逆鬼には、ピンとくるものがあった。そのマークは、逆鬼がアメリカ放浪時代に知り合った殺人武術のプロ・マイクロフトのトレードマークだったのだ。彼からの挑戦状を叩きつけられた逆鬼は、長老から「試合を見てきなさい」と言われた兼一を連れて、決闘に向かう
武闘派の不良集団“スネイク”の標的になってしまった兼一は、グループのNo2、ハーミットの怒濤の攻撃の前に敗れてしまった。そこで兼一は梁山泊の面々と共に、山ごもりで鍛えなおすことにする。ところがあまりの厳しさに、兼一は逃亡。美羽は兼一を追いかけ、連れ戻そうとする。そんな二人の前に、野生の熊が現れた。しかも美羽は高熱と足のケガで、闘うことができない。窮地に立たされた兼一は、一人で熊に立ち向かうが…！？
海に出稼ぎに来た梁山泊一行は、海岸の町の人々がヤクザの嫌がらせを受けていることを知る。兼一たちは正義のために戦うが、突如現れた謎の男に、一瞬にしてやられてしまった。しかも美羽がさらわれてしまったのだ。兼一たちは美羽が捕らえられている灯台へ急ぐ。だが、この男は馬剣星に因縁がある人物で…！？
