他次元からの干渉による汚染で「大人の世界」が崩壊しつつある中、未来を宿す「子供の世界」である小学校では、作馬がようやく教師としてのやりがいを感じていた。その彼の生徒で、魔王のひとりである金菅が公園で学校をさぼっていると、汚染され本来の姿ではなくなった人間たちが彼女を襲ってきた。そこに駆けつけた結花里は、それらを撃退し金菅を助けるのだが…！？そして、メールで何か重要な事実を知った志馬沢のもとにも…！？
ある日、教え子の結花里たちとともに、不登校の生徒の家を訪れた小学校教師・作馬。だが、そこで結花里と不登校の生徒ら5人に襲われ、気が付くと学校の保健室のベッドの上にいた。さらに、そこでも仮面をかぶった子供から襲撃を受け、命からがら学校の外まで逃げていくが、そのとき作馬の体に異変が起きて…！？
11年前の自分が村田郁美と交わした「二人で新しい宇宙を創る」という約束。それが事件の元凶だったことを知り、絶望して投身自殺をはかった作間。だが、やはり死ぬことはできず、目が覚めるとベッドの上で加宮から肉体の修理を受けていた。そして加宮は施術をしながら、自分たち「魔王」が誕生した経緯を作間に話し聞かせる…
