シンタとナオが部屋でコタツを囲んでいると、ミヤビとミイコが猫好きのワカバに追われて逃げ込んできた。ミヤビたちが人間に変身したとも知らず、ワカバも部屋に上がり込むが、コタツの中で彼女たちのパンツをシンタが見てしまったことから、ナオとミヤビがシンタの奪い合いを始め出す。積極的な2人の行動に、たじたじのワカバだったが…？
健全な中学生男子・シンタのことが大好きという、クラスメートのナオ。だけど彼女の正体は、何を隠そう毎日シンタの部屋に遊びに来る黒ネコちゃん！ナオがネコであることは、2人だけのヒミツ…！！
夜の学校のプールで泳ぐ練習をしたり、初めてのスケートを体験したりと、シンタとナオの関係が少しずつ進展？だけど第2の猫娘・ミヤビからも求愛宣言を受けて、さらなる波乱が…！？
極度の猫好き少女・ワカバに恋の予感…！？さらに野良初心者の新たな猫娘・ミイコも登場して、ネコミミワールドさらに加速中！！
ナオの正体が猫だとワカバにバレてしまい、最大のピンチを迎えたシンタたち。なんとかごまかそうにも、ショックで寝込んだワカバには会えず、他の猫たちからもブーイングされるハメに。そんな中、リーダーのミカヅキはこれを機に人間と縁を切ることを宣言。それは、シンタにベッタリなナオも例外ではないのだが、従うはずもない彼女は…！？
死別した飼い主と住んでいた家がなくなって以来、人間の姿になれなくなったミイコ。そんな彼女を見て“恋を忘れた猫は猫に戻る”ことを実感したシンタは、ナオもいつか自分のことを忘れてしまうのではと心配する。一方、ミイコを心配するハルは彼女を連れ出し、あの手この手で飼い主とのことを思い出させようとするが…？
年末の高岡家。正月にナオとデートするつもりのシンタは、その資金を稼ぐため、家の大掃除の手伝いをすることに。両親にこき使われて得た小遣いは、たったの2000円。それでも年明けて正月、2人は健全で近場で、何より安上がりな動物園デートに。でも、そこはナオの恋のライバル（？）ミヤビのアルバイト先で…！？
高岡シンタは中学1年生。同じクラスの美少女・桜崎ナオとはクラスメイト公認の恋人同士！ところがナオの正体は人間に恋し、人間に変身する猫“コイネコ”だった！！そのことがクラスメイトの猫好き少女ワカバにバレてしまうが、なんとか仲間に引き入れてやり過ごすシンタたち。しかしそのワカバがシンタを好きになったり、生徒会長の笹原先輩がちょっかいを出し始めたりと、心休まらぬシンタだが、そのせいか夜な夜な奇怪な行動をしてしまう。さらにはイナホと名乗るヘンテコな耳を持つ少女が現れ、シンタのカラダに大異変が発生して！？
今まで明かされなかった“もう一人のナオ”の秘密が明らかに…？そしてこちらも気になる、ワカバとミカヅキの関係にも大事件が！物語が大きく動く第9巻！
クラスメイトにして、人に変身できる猫「コイネコ」のナオと順調（？）に付き合っている、中1の少年・シンタ。ところが！夢の中や、シンタが猫化した時に現れていた、もう一人の“ナオ”と名乗る不思議なコイネコが、シンタをめぐる争奪戦に本格参戦！？巨乳メガネっ娘・ワカバとミカヅキの関係も大進展の、第10巻！！
