田辺に告白するも玉砕し、号泣する近藤に黙って胸を貸す黒沢。ベランダづたいに田辺の部屋を訪れたため、自室に戻れなくなった近藤は、やむなく黒沢の部屋を通って帰ろうとするが、なんと彼の部屋には一面のぬいぐるみが飾られていて…？一方、田辺の部屋には吉岡もすぐ後に訪ねてきて…
4月最初の月曜朝、歌舞伎町には似合わない学生服の少年少女が、ある場所目指して闊歩する！彼らの目的の場所は、都立水商業高等学校、通称・水商の真新しい校舎。ここでは、水商売のプロを育てるため、実習中心の濃い内容の授業が日々行なわれるのだ。そのひとつ、フーゾク科の最初の授業は、コケシを使って「手こすり千回」…！？
不良達による“水商狩り”が横行する中、教師である田辺と大野も街中で襲撃されてしまう。たまたま現場を通りかかった鉄平は、犯人を見て愕然とする。それは前に鉄平にも絡んできた、高校柔道のモンスターと呼ばれる男・力丸剛だった。原因を作ったのは自分だと落ち込む鉄平を見て田辺は、柔道界に戻り力丸を倒さないかと持ちかける
ふだんは無遅刻無欠勤の吉岡が突如、連絡もなく欠勤した！！そこで田辺は彼女の自宅まで様子を見に行くが、住所のメモを頼りに着いた場所は“コンドミニアム”とは名ばかりの古い木造アパート。実は雑誌の人気エッセイストでもある吉岡は、締め切りに追われてテンパっていたのだ。学校では見せることのない、吉岡のプライベートな姿を垣間見た田辺は…？
マネージャー科・フーゾク科合同のソープランド実習で、客役をつとめる田辺は小田と2人っきりで入浴中。中学時代に“エンコー”した過去を悔やむ小田に、田辺は「本当に汚れたヤツは後悔なんかしない」と励ましの言葉をかける。すると感極まった小田は、上半身裸の状態でいきなり抱きついてきた！田辺の理性がぐらつくところに、さらに小田が衝撃の告白を…！？
ホステス科の校外実習初日。男性恐怖症の丸山真由子は、こともあろうに客の男性を突き飛ばしてしまった。しかも、講師の近藤からはこっぴどく叱られ、元々気弱なだけにすっかり意気消沈する。そんな彼女を心配した田辺は、実習中の生徒の店に行ってはいけないという規則を破り、翌日の晩にこっそり様子を見に行くが…
杉林の兄が経営する居酒屋「Temple」の再建に協力することになった小田と長沢。だが、それを知った“歌舞伎町三丁目商店連合組合”が、高校生を働かせていることを問題視して水商へ抗議にやってきた。小田たちの行動を黙認していた田辺は、歌舞伎町最強と噂される組合のドン・綾バァから「サッサと誠意を見せろ」と言われ、事態を重く見た校長はさっそく「Temple」を訪れることに…
処女であることを理由に、フーゾク科講師・吉岡から自主退学を勧められた小田真理。中学時代からエンコーをしていた彼女も、体だけは誰にも許しておらず、面談に呼ばれた父親もその事実を知らなかったという。一方その夜、小田は思いつめた表情で田辺の部屋を訪れ…
退学届けを出し、成り行きで諏訪原の元に転がり込んでいた小田真理。そこに彼女を心配する長沢が駆けつけるが、アジトを知られた諏訪原は廃ビルに火を放って逃亡してしまう。そのころ、長沢と別行動で小田を捜していた田辺と吉岡も火災現場にたどり着くが、廃ビルの中に小田がいる可能性があることを知り…
テレビの前で夏の高校野球に感極まる田辺とは対照的に、野球部監督ながら「最低だね、高校野球」とつぶやく伊東先生。ある日、所用の伊東に代わり練習を見ることになった田辺だが、そこで目にしたのはサッカーで遊んでいる部員達の姿だった。見るに見かねた田辺が顧問に就くというと、いきなり伊東はとんでもない強豪校と試合をやると言い出して…！？
栃木県北部の鬼怒川付近で、2泊3日の林間学校が始まった。自然の中でも普段どおり実習・訓練に励む水商生たちの、最大のお楽しみは2日目夜の“キモだめし大会”。ところが、男女ペア抽選を前に教職員も全員参加と分かり、田辺先生と組みたい近藤先生は、生徒会長・小田にクジを調整するよう頼み込んできた。自分も田辺先生のことが好きな小田は、当然これを拒否するが…
