公式試合への出場で多くのテニス仲間と出会い、ますますテニスにはげむ澄也、正太郎、美姫。やがて5年生になった美姫は、小学生大会予選で強敵・不破翠と対戦するが…！？
交通事故で両親を失った美姫は、伯父の家である桐生家に引き取られる。美姫はそこで従兄の澄也、お手伝いさんの息子・正太郎と出会い、テニスを始めることに…。ジュニアテニス界を舞台にした、愛と青春のテニスロマン！！
美姫、澄也、正太郎の3人はジュニア・サーキットの関東大会に登録し、夏季大会に出場することに。美姫と正太郎はともに順調に勝ち進んでいたが、澄也は小学生チャンピオン・天羽翔に苦戦を強いられ…！？
中学生になり、よりレベルの高い大会をめざす澄也は、全日本選手権で優勝してみせると宣言。澄也に二階堂光というガールフレンドができたと知って意気消沈する美姫は、複雑な思いを抱きながらも澄也を応援するが…！？
