全6ホールを3周する「モーガンゴルフ大会」に参戦した弾道は、プロゴルファーのジョン・カッターと同組で回ることに。そして1周目・5番ホール。すでにカッターに6打差を付けられている弾道だが、観客の心ないヤジをきっかけに、キャディのアメリアが6本のクラブのみを手に抱えて運んでいることに気付き…。
新聞記者の吉田が見つけてきたキャディ・ブルンをパートナーに、アジアンマッチプレー選手権に出場中のダンドー。しかし、ブルンが全くゴルフを知らない素人と分かり、ダンドーは韓国のトッププレイヤー・朴銅烈（パクドンヨル）に序盤から3ホールを連取されてしまう。だが4番ホールで、先に打ったパクのボールが微妙に揺れたのを見て、ダンドーは上空にワナが隠されていると気付き…。
2ダウンを挽回したダンドーが、ついに最終18番ホールを迎えた。この土壇場で、ダンドーは子供ばなれした精神力で2オンに成功するが、なんと朴のボールも全く同じ地点に2オンしてしまう！同じ位置からのパットは、後に打つ方が圧倒的に有利なのだが…。
目の前を木に塞がれた状況から、ダンドーが放ったボールは見事にチップインバーディー！ニコルズのパットはわずか30cmのため、勝敗はプレーオフに持ち越されるかと誰もが思った。しかし、どこからともなく過去の思い出がよぎってきたニコルズは全く動こうとせず、涙まで流している。ニコルズに突然起こった異変、ダンドーにその光景はどう映っているのか…！？
弾道と赤野のマッチプレーは、弾道の2アップリードで5番ホールへ突入した。533ヤードという長距離に加え、下手をすれば一気にOBゾーンにボールを運んでしまう強風が吹く難コースに、弾道は小細工なしで真っ向勝負！しかし、その第1打はまともに風の影響を受けてしまい…。
赤野との戦いになった、アジアンマッチプレー準決勝。ダンドーは11番ホールで見事イーグルを決め、赤野との差を2ダウンにまで縮める。しかしここにきて、ダンドーの体に変調が起こる。体力の限界というほど疲れてもいないのに、鉛のように体が重く思うように動かないのだ。キャディーのルカも原因の分からない異変だが、赤野がこれに気付いて…。
病気のため、自分に残された時間が少ないことを知った新庄は、阿蘇グループ社長である父に「残りの時間はゴルフに使いたい」と告げる。本当はグループを継がせたがった父だが、これが最後になるであろう息子の願いを承諾した。新庄は「会社で大きなプロジェクトを任されて、世界中をまわることになった」と、ダンドーと優香に別れを告げる。そして号泣する二人を激励すると、ゴルフバッグ一つを持って海外へと旅立つ…。
クラブセットを持っていない熊谷のため、手のケガをおし、賞品目当てで草大会に出場したダンドー。この大会の2位の賞品は、まだ発売されていない新品のゴルフクラブのセットなのだ。優勝してはいけない。目的はあくまで2位になることだ。しかし全力でぶつかってくる相手・鳥光を前に、ダンドーは複雑な心境になる。
大学生ゴルファー・風間を売り出すために、広告代理店・電報堂が企画したテレビ番組で、初試合をすることになった弾道たちゴルフ同好会。試合形式は弾道・熊谷ペアと、風間1人という変則的な形だが、周囲の予想とは裏腹に、4番ホールまで風間のリードはわずか1アップ。その時、風間は7番アイアンでも充分な160ヤードのティーショットを、4番でフルスイング！！ その飛球はグリーン大オーバー確実と思われたが…！？
テレビの企画として始まった試合は、もはやカメラを度外視した真剣勝負に！ダンドーのプレーに触発された風間は、アルバトロスを出すなど未知の力を発揮する。ダンドーも1ダウンでくらいつくが、日は沈み、暗闇の中で最終ホールへ…！？
