ケネスに同行して1か月。鷹志は、アーサーや、ケネスの義理の兄・チャールズから聞かされていた理想に燃えていた大学・ベトナム時代のケネスと、勝利のためなら手段を選ばぬ冷徹な現在のケネスに、ギャップを感じていた。そのギャップを埋めるため、鷹志はケネスの実姉、エリザベス・マクラウドを訪ねる。そこで鷹志は、ケネスにとって憧れであったジョセフのことを聞かされるのであった
選挙戦最後のテレビ討論で、共和党候補・グラントを一蹴したヤマオカ。一方、鷹志は母・富子の死の真相に迫りつつあった。実行犯は、ヤマオカの選挙対策本部員・デュラン! その背後には、やはりヤマオカが……? 謎を追う鷹志に不気味な影が忍び寄る!