ニューヨーク市長のブラックバーンに支援を求めたケネス。しかし、ブラックバーンは高笑いして、10数年前の行政訴訟の話をはじめた。それは、ケネスがニューヨーク市に対して起こしたもので、当時市長２期目のブラックバーンにとってはじめての屈辱となった出来事だった
選挙戦最後のテレビ討論で、共和党候補・グラントを一蹴したヤマオカ。一方、鷹志は母・富子の死の真相に迫りつつあった。実行犯は、ヤマオカの選挙対策本部員・デュラン！ その背後には、やはりヤマオカが……？ 謎を追う鷹志に不気味な影が忍び寄る！
