１年ぶりに故郷に帰った義男。ひさしぶりに会った同級生と飲み騒ぐが、白石と米森の様子がどうもおかしい。白石とつき合っていた川合とどうやら関係がありそうで…!?
東京から義男の友人・太士郎と鈴木が鹿児島にやってきた。この2人に可奈子のことをきいたちょんまげことあかねは、ショックを受け部屋を飛び出してしまう。
義男の大学時代の親友・泉が結婚することに。結婚式に出席するため、義男は1年半ぶりに東京にやって来た。会場でひさしぶりに可奈子と再会するが…！？
可奈子のことが気にかかり、しばらく東京にいることにした義男。可奈子のことを好きな可奈子の友人・島貫に会いに行った義男は、そこで「シアタービル」をやめる決心をするが…！？
「シアタービル」をやめて東京に来た義男と、出版社をやめて鹿児島に行くつもりの可奈子。義男は仲間を裏切り、夢である「シアタービル」をあきらめられるのか…！？
