川辺の父親が「シアタービル」に反対して、急遽鹿児島に呼び戻された義男。しかし、そのせいで卒論の提出期限に間に合わず、留年することになってしまった。
東京から義男の友人・太士郎と鈴木が鹿児島にやってきた。この2人に可奈子のことをきいたちょんまげことあかねは、ショックを受け部屋を飛び出してしまう。
義男の大学時代の親友・泉が結婚することに。結婚式に出席するため、義男は1年半ぶりに東京にやって来た。会場でひさしぶりに可奈子と再会するが…！？
可奈子のことが気にかかり、しばらく東京にいることにした義男。可奈子のことを好きな可奈子の友人・島貫に会いに行った義男は、そこで「シアタービル」をやめる決心をするが…！？
「シアタービル」をやめて東京に来た義男と、出版社をやめて鹿児島に行くつもりの可奈子。義男は仲間を裏切り、夢である「シアタービル」をあきらめられるのか…！？
