偶然、太郎のバックの中からコンドームを発見してしまう森崎。すぐに太郎とあゆの関係に気づく、と同時に自分が太郎を一人の「男」として見ていることに気づく。そして太郎のボクシングのように「自分にできるもの」を探すため会社を辞めることを決心する。一方、太郎は対早見戦のため、サウスポー対策に取り組む。早見のパンチは骨に響くように重い。また自分には早見を倒すような強いパンチをもっていない。焦る太郎。そこへライバル、ガルシアのトレーナー、柴田がやってくる。柴田は太郎の師、今は亡き花形と戦ったことのある男である。柴田は太郎に「眠れるパンチ」があることを告げる。果たして「眠れるパンチ」とは?
吉野VSガルシア戦まであと36時間。アポロジム会長・高塚の元へ、ガルシア行方不明との連絡が入る。妻のサンディが入国管理局に拘束され、元々所属していた新世界ジムのある大阪の地を、ひとり訪れていた。だが、ジムもつぶれ、行く当てもないガルシア。明日の試合はどうなる!?
左コブシの骨折にもめげず、見事チャンピオンになった太郎。一夜明けて、信金の寮の庭いじりに精を出していた。そんな時管理人さんから、ガルシアが日本のジムをやめ、故郷に帰ることを聞き、おおあわてで成田空港へ駆けつける。なんとそこには森崎がいた。
イワンが王座から陥落したことを耳にした太郎は、その後行方をくらましたという彼を捜してアメリカ・ロサンゼルスへ飛ぶ。そこでイワンから彼の壮絶な過去を聞かされる。自分とはまるで違う世界で生きていて、チャンピオンになるべくして生まれた男・イワン。弱気になった太郎は…。
世界タイトルマッチを控え、沖縄でキャンプをはる太郎。そんな彼のもとへ、突然ガルシアが太郎を元気づけるために現われた。一方、世界チャンピオン・ホセに会いに行ったクマノ会長は、ホセが怪我をしたため、試合をキャンセルしてほしいと言われる。