盗まれた大の愛器の行方は！？盗まれた大の愛器をめぐりメンバーのみならず、人々が動き始める!!少ない集客から始まったツアーはフィラデルフィアでの最終日、大きなうねりとなって…!?
JAZZの中心地＆最激戦地で頂点目指す！仙台・東京、そしてヨーロッパを経て、アメリカの大地を旅し続けた前作『BLUE GIANT EXPLORER』に続き、ついにマンハッタンに辿りついた大と仲間達がJAZZの頂点を目指す！！
世界のJAZZの中心地で頂点目指す！仙台・東京、ヨーロッパ、そしてアメリカ各地を経て、ついにマンハッタンに辿りついた大と仲間達。だが、マンハッタンではただ生きていくだけでも様々な障壁があり、メンバーはそれぞれに苦労しながらも手探りで少しずつ前進、数少ないチャンスで手にしたライブでは、彼らならではの音を鳴らそうとしていた…！ しかし、そんな彼らの前にとてつもない男が現れ!?
完璧な音を持つ宿敵・カーメロ登場！突如、大（ﾀﾞｲ）の目の前に現れたのは、NYジャズ界が刮目するトランペッター・カーメロ!!「自分が上」と高らかに宣言する同世代のスターに大は当然のごとく対抗意識を燃やすが!?苦境の中に現れるライバル、周囲で起こる様々なトラブル…だけど今日も強く吹き続ける大のもとに、日本から玉田が訪ねてきて…!?
超名門ジャズコンぺへ向け大が動き始める！NYの厳しい現実にもがきながらも、玉田と雪祈からの激励を受けた大は流れを変えるため、引っ越しを決意する。無い金をかき集めて目指すは黒人の街・ハーレム…！！困窮の中で吹き、人々と出会い、ついに辿り着いたのは、個人奏者を対象とした超名門「ジャズコンペ」出場への道…！？
圧倒的熱量！ジャズコンペの火蓋切られる！アメリカの中で最も権威と歴史あるジャズコンペ｢インターナショナル・ジャズ・コンペティション｣に挑戦中の大！音源審査を通過し、いよいよステージでの演奏が審査される2次予選の会場へ足を踏み入れる。そこには大を含め13人の個性豊かで、ポテンシャルあるサックスプレーヤーが集い、各が持てる力の限りを発揮する演奏を繰り出していく。そんな中、コンペという枠にとらわれず自分らしく演奏する大だったが、それを良く思わない審査員も多く…！？
超名門ジャズコンペ編、決勝のステージへ！若手を主体とした超名門ジャズコンペの決勝戦に見事進出した大…！！大舞台で競う相手は欧州から来た真摯な頭脳はプレーヤーと、業界最注目、誰もが認める大本命エリート！！勝てば運命が変わるステージで大が驚愕の演奏を魅せる――！？
念願のアルバム制作へ挑むも困難の連続！？超名門ジャズコンペで己らしさを貫き強力なライバルたちを抑えて遂に優勝した大！！コンペ終了後は数多のレーベルからひっきりなしに連絡が入り、遂にはアルバム制作が決定する！しかし、アルバムに収録する楽曲はオリジナルを指定され、作曲に苦悩する大…さらに、なんとか曲を完成させ、いざレコーディングに臨むも今度はメンバーとまったく息が合わずッ!?
規格外のアルバム携え挑戦的ツアーへ！！ブーイングから始まった〝不退転〟のライブで一発撮りした音をパトリックが〝挑戦的〟に編集して出来上がった1stアルバムカルテットはその異色のアルバムを手に初のツアーに飛び出す！！メンバー達が強烈に競いながら各都市でライブを重ねていく中、大のサックスが忽然と無くなり…！？
