魔王の師匠＆勇者VS．魔王開戦…！？気付かぬうちに勇者ピルハと契約させられ、魔王討伐の旅に同行することになった放浪画家シダン。道中で別の国の勇者であるココアも仲間に入り、三人で魔王の手がかりを探していた。何か情報はないかと旧魔王の根城へ向かうとそこにいたのはまさかの魔王……！？
魔王の師匠が勇者に連行！魔族と勇者の旅！勇者が魔王を打ち倒し、人間と魔族の間が取り持たれ平和が訪れた世界で放浪画家として気ままに暮らしていた魔族・シダンは突然王国騎士団に狙われることになる。シダンにかけられた罪は急激に力をつけ各地で暴動を起こしている魔王に武芸を教えたこと。嫌疑をかけられ騎士団に襲われるも、錆びた剣で圧倒。騎士団長も相手にならない実力を見せる。画家として平穏な暮らしを望むシダンだったが、変装していた勇者に「契約の輪」をかけられ、半ば強制的に魔王討伐の旅に同行することに…！？
