雲の世界で生活していた女の子・米小七は、怪しい老人・酒仙からもらった小物袋を開けてしまったことで、謎の大陸にある北月国に来てしまい、そして一匹の大きな太った猫になってしまった。偶然にも北月国の王・北宮炎の血に触れ、本来の人間の姿に戻ったが、再び現れた酒仙から「必ず自分と縁があって、自分を愛してくれる人を見つけ出し、共に愛の困難を乗り越えて四つの霊玉を集めたら、元の世界に戻ることができる」と告げられる。元の雲の世界に戻りたい米小七、そして王の北宮炎と北月城主の南風辰との運命は……？
