「YOMI戦に備えて技を磨くべき」との連華の一言から始まった、兼一対武田の実戦組手。裏ボクシングの技術を駆使する武田に焦った兼一が制空圏を発動しようとした刹那、なんと武田の“無拍子”が炸裂した。なんとか立ち上がった兼一だが、武田はそんな兼一に武術家として大きな欠点があると指摘する。それは「勝利に対する執念がない」というもので…
イジメられっ子気質だった新白連合の構成員・水沼が、突然凶悪化した！中学生の不良をボコボコにしながら、その様子を見ていた兼一に対し「オレ、強くなったんですよ」と嬉しそうに語る水沼。どうやら彼が通い始めた怪しげな空手道場“鬼幽会”に原因があるらしく、さっそく兼一と新島が道場を訪れると…
兼一VS．トールの相撲バトルがついに始まった。その舞台は、人間がすっぽり入るほど地面を深く掘り下げ、側面や足元を鉄板で覆った”地獄土俵”と呼ばれる場所。この土俵ではスピードを活かせないため、パワーに勝るトールのほうが圧倒的に有利。ところが、兼一は立ち合いから真っ向勝負を…！？
家計を預かる美羽に内緒で、10万円もの鳥獣戯画の臨写を購入した長老。それを見つけた兼一は、言い訳として長老の過去の話を聞くことに。幼い美羽を連れて世直し旅の途中、海賊の用心棒をしていたアパチャイと出会ったことが、鳥獣戯画コレクターになった理由と関係あるらしいのだが…
ラグナレク第一拳豪・オーディーン（朝宮龍斗）に完敗した兼一。「もっと攻撃に殺気を込めていこう」とやけくそで練習していたところ、なんと長老が山ごもりの修行を誘ってきた。一方その頃、新島は兼一を除く新白連合幹部を率いて、和平交渉のためキサラのもとへ…
ラグナレクによる新白連合狩りが始まり、総督・新島はバーサーカーに追い詰められていた。そこに加勢したジークフリートによって、新島自身はなんとか難を逃れるが、代わりにジークフリートは大ダメージを負ってしまう。一方、キサラも自分の信念を賭け、かつて尊敬していた姉貴分・フレイヤと闘うのだが…！？
ついに、兼一vsオーディーンの大将対決が始まった！！ラグナレクNo．2・バーサーカーをして「この男との戦いをさけろ」と言わしめるオーディーンを相手に、兼一は山ごもり修行で身に付けた“制空圏”を武器に互角のバトルを展開する。一瞬の隙も許されない緊迫した空気の中、その様子を上空から見物するひとりの男がいて…
“闇”と手を組んだ拳聖が、梁山泊に宣戦布告してきた！この不穏な動きに「なりゆきまかせ大作戦」と称して静観を決め込んだ長老たちだが、“最強”の称号を狙う敵が、まず弟子の兼一を襲ってくることは明白。そのことを知った美羽は、気持ちの緩んでいる兼一に危機感を持たせるべく、とっさに攻撃をしかけるが…
「自分がしぐれの父親を殺した」という秋雨が語りだした衝撃の過去。それは十数年前、彼が訪れた武器の達人・香坂八郎兵衛宅で、一本の“人斬り包丁”を見せられたことに端を発していた。その刀匠に会うべく深い山中に分け入った秋雨が、ようやく目的の庵を発見すると、出てきた男は突然自分を殺してくれと頼んできて…
新白連合のアジトを急襲してきた“YOMI（ヨミ）”の女刺客・スパークに対し、女性を殴れない兼一は受け身に徹して苦戦。馬師父の動きと岬越寺の関節技を合わせた“梁山泊師匠二極の術”で相手の腕を極めるも、生来の優しさのためかあっさり脱出を許してしまう。その戦いぶりに、ヘルメットを取り正体を現した彼女は「あなたは私に勝てない」と告げて…
風林寺家の墓参りの帰り道、美羽との初デート（？）が実現して大喜びの兼一。だが訪れた植物園で二人ははぐれてしまい、兼一を捜す美羽の前に“YOMI”のリーダー・叶が現れる。彼から、美羽の父・風林寺砕牙についての情報を教えると言われた美羽は、叶のバイクに乗って付いていこうとするが…
