自分の進むべき道をボクシングと決めたりょう。一方、仁もまたりょうとの再戦を望んでボクシング部へ入部する。オットセイこと乙戸の指導のもと第一歩を踏み出したりょうだったが、練習方針をめぐり二人は対立してしまう。そして、りょうと小雪は深夜の街へ飛び出して……！？
仁は強大な権力を持つ「昇竜ジム」に移籍して、リング・デビューする。そして、ナゾのトレーナー・ロクさんと手を組み、世界最強の男への過酷な改造に挑む。しかし、仁はまだロクさんがかつて不世出のボクサーと呼ばれていた実父・早瀬大であることを知らない。
激化したマフィアの内部抗争に巻き込まれたりょうは、その争いにケリをつける「ボクシング代理戦争」で、ガッソ側代表として立つことになった。一方、ラモッタ側は、金髪の悪魔と呼ばれるシェイドを選ぶ。そのシェイドにりょうの友人・シンディが瀕死の重傷を負わされ……！？
勝ってはいけない相手である、ゴットファーザーの孫・シェイドと対戦することになったりょう。しかし、残忍で執拗な攻撃の前に苦戦するが、日本から駆けつけた小雪の声援を受け勝ってしまう。そのとき、マフィア同士の銃撃戦が起き、会場は修羅場と化した。
プロ第四戦に出場した仁は、やさしさという精神的な弱点を暴露する。試合後、ロクは「ヤツを鬼にする」という言葉を残し姿を消す。一ヵ月後、再び現れたロクは、仁に対し自分が真の父親で告げるとともに、最後のスパークリングを挑む。
自らの手首を切り裂き、命をかけたスパークリングに挑んだ大。鬼と化した父と子の死闘の末、大は重体におちいり病院で亡くなってしまう。父の死を知り、どん底に落ちた仁は、かつての修行場・巌林寺のお堂にたった一人身を潜めていた。
仁は弱点を克服し、日本ライト級のタイトルを奪取する。一方、りょうはマジシャンの薦めで傭兵学校に入隊する。真の市民権を手にするため、史上最強の傭兵部隊「眠れる羊たち」の一員になる。そして、はじめての作戦地・モンダナで……！？
激しい戦闘のなか、生き抜くためにやむなく自らを殺人機械と化していくりょう。そして、「眠れる羊たち」は次の作戦地・フィリピンに上陸した。しかし、そこはかつての友人・ワカの暗躍の地だった。敵として再会した二人は……！？
生き抜くためとはいえ、自らを殺人機械と化したりょうの精神は傷つきはじめ、パリまで訪ねてきた最愛の人・小雪と我が子にも会わず新たな戦場へ向かう。そして、戦場の友・バイブルの悲惨な死を目の前にして、大きな衝撃がりょうの心をゆるがす。
作戦で失敗し重傷を負ったりょうは、ソ連軍の特殊部隊「スペツナズ」の手に捕らえられてしまう。そして、記憶喪失のまま敵の洗脳を受け、偽りの過去の記憶を植えつけられたりょうは、冷酷な兵士となり砂漠の強制収容所に出現する。
脱出を図るガーギルは、囚人のリーダー・ドッズと手を組み、ボクシングによりりょうの記憶を取り戻そうと画策する。元世界ヘビー級第三位のドッズと爆弾パンチを持つりょうの対戦。壮絶な戦いの末、りょうは自分がロシア人ではないことに気がつく。
