SANDA

12月25日、三田一重はクラスメイトの冬村四織に命を狙われていた。身に覚えのない三田は、その行動が自分への好意の裏返しなのだと思い込むが…

ルームメイトの甘矢一詩に、三田がサンタであることがバレてしまう。甘矢はサンタと冬村を拘束し、幼稚な要求を突きつけ脅迫する。彼にはサンタをとらえる理由があって…。

新たに「嘘に反応して物が落ちる」能力を得たサンタ。冬村はこの力を使って小野の行方の手がかりを得ようとするが、嘘に敏感になった三田は猜疑心で気絶してしまう…。

小野の学園葬の裏で、赤絵の特捜隊・柳生田に狙撃されるサンタ。狙われる理由やいかつい容姿、危険な能力に不安を抱くサンタは、力を発揮できずにいたが…。

サンタにとって、子どもは守るべき存在ゆえ、中学生の三田はもう恋をしないと決意。台風のある日、それを国が決めた婚約者・風尾二胡に告げようとするが……。

大人に成長した小野を排除しようとする大渋の前に、力を取り戻したサンタが立ちふさがるが、全身整形で若さを保つ９２歳の大渋は、超人的な力でサンタを圧倒する…。

これ以上三田を危険にさらしたくない甘矢は、三田に絶交を告げる。納得できない三田は撤回を求める。一方大渋は打倒サンタの次の手として、10組の生徒に目を向ける。

生田目との接触により、子どもの願望が心臓に大きな負担をかけていることに気づいたサンタ。鍛錬として手始めに二胡の願いを叶えようとするが、二胡が求めたものは…。

鉄留の特訓により、年齢に関係なく相手に立ち向かう胆力を付けたサンタは「黒サンタ」に成長できた。だが子どもにも容赦しない姿は、三田が目指す強い大人なのかと思い悩む。

15歳になる子どもたちが参加する未成人式。生田目に命を狙われる中、三田は二胡から「薄明」を見ようと連れられる。一方柳生田は、生田目の注意を引くため彼女を訪れる。

生田目の凶行で人が去っていった未成人式。孤独に過ごす生田目の前に三田がやってくる。出血と変身を繰り返すも、あくまで子どもの姿で生田目とぶつかり合う三田だが…。

大勢の生徒の前で大渋と戦うサンタ。生徒の声援を力に変えていく大渋に、生田目との戦いで疲弊したサンタは苦戦する。二人の対決は体育館の屋上に舞台を移し…!?