“お蝶夫人”こと竜崎麗香に憧れて、親友マキとテニス部に入部した西高一年の岡ひろみ。地区大会を一週間後に控えたある日、宗方仁が現れる。着任早々、過酷な練習を課す宗方に反感を抱くひろみ。そして、代表メンバーが発表されるが、その選出は全部員の予想外のものだった。
地区大会の代表メンバーとして抜擢されたことにひろみは困惑、先輩たちも不満を隠せない。お蝶夫人にも促され、宗方に選手辞退を申し出るが取り合ってもらえず、ひろみはお蝶と宗方の二人の板挟みに苦しむ。それでも男子テニス部のエース藤堂に励まされ、ひろみは奮起するが、先輩達の特訓で完全に打ちのめされてしまう。
上級生達の嫌がらせで靴に画鋲を仕込まれたひろみは、大けがを装い再び選手辞退を試みるものの、宗方を誤魔化せない。ある日、練習試合が組まれた。ひろみに練習相手を申し入れた音羽の思惑は、実力の差を証明して代表選手の座を奪うことにあった。だが、惨敗したにも関わらず、宗方はひろみの代表決定を覆さそうとはしなかった。
地区大会前々日、ひろみは新聞部の部長、千葉から「新人・大抜擢!抱負を語る」の原稿を依頼される。調子に乗って引き受けたものの、徹夜になってしまい、しかも寝坊して肝心の試合に遅刻。さらに睡眠不足からケイレンを起こして棄権するハメに。そんな、ひろみをお蝶夫人や男子テニス部員・藤堂は暖かく見守るが……。
試合を棄権してしまったことで、代表選手降板を決め込んだひろみだが、宗方の決意は揺るがない。ひろみに対する音羽の嫉妬は激しさを増し、ひろみがお蝶夫人から譲り受けたラケットを隠すという嫌がらせにまで出てしまう。その上で音羽は宗方に対し、選手の再選考を賭けて、ひろみとの対決を迫った!
音羽との対戦には勝利したものの、ひろみに向けられる上級生の視線は相変わらず冷ややかだった。さらに宗方の連日の特訓で、心身ともに憔悴しきっていたひろみだったが藤堂の励ましに奮起。そして、特訓の甲斐もあって、ひろみは苦戦しつつも遂に地区大会準決勝で勝利を掴む。
地区大会での活躍が校内新聞に掲載され、ひろみに対する上級生の反感はますます強くなった。そんな中、決勝戦のひろみの相手は“弾丸サーブのお蘭”こと加賀高の緑川蘭子に決まった。その長身から繰り出される猛サーブを目にしたひろみは自信を喪失。大会当日、とうとう試合から逃げ出そうとするが……。
ひろみの不注意で怪我をしたお蝶夫人は、翌日、学校を欠席してしまう。心配でたまらないひろみはお蝶夫人に赤いバラを届けるのだが、そのお蝶夫人はひろみにある予感を抱き始めていた……。地区大会の個人戦、ひろみは皮肉にもお蝶夫人と対戦することになってしまう。憧れのお蝶夫人を前に、萎縮していたひろみは全力で挑もうとするが……。
ひろみとの試合には勝ったものの、その内容に戸惑うお蝶婦人。可愛がってきた後輩・ひろみと戦うことに恐れを抱いたお蝶夫人は、自分かテニスのどちらかを選ぶよう、ひろみに迫った。お蝶夫人を慕うひろみは困惑し、その真意を理解できぬまま、テニスを辞めることを選んでしまう。しかし、ひろみの中でテニスへの思いを断ち切れないでいた。
4日ぶりにコートに戻ってきたひろみを待っていたのは宗方による猛特訓だった。その気迫と励ましで、ひろみはテニスへの情熱を新たにし、徐々にではあるが自分自身のプレイスタイルを確立してゆく。その姿を見て、お蝶もまた、ひろみとの決別を確信する。そんなある日、ひろみは、お蘭から「打倒!お蝶夫人」の宣言を聞かされる。
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