お蝶夫人対お蘭の地区大会個人戦決勝戦。女子高生とは思えないハイレベルの試合展開となるも、お蘭が手の故障でやむなく棄権してしまう。悔しさのあまり、宗方の胸で泣き崩れるお蘭。だが、その親しげな様子に不思議に思ったお蝶夫人は、試合終了後、宗方につめよる。ひろみは偶然、その様子を立ち聞きしてしまい……。
宗方とお蘭が異母兄妹!? 予想外の二人の関係に驚くひろみ。そんなひろみとお蝶夫人に対して、宗方はダブルスを命じた。果たして、二人の息は全く噛み合ず、ひろみは思い悩む。そんな中、怪我をしたお蘭と出会ったひろみは、「テニスができる上での悩みなど何でもないはず」と諭される。そして関東大会に挑むが、予想通り、ひろみへの集中攻撃に苦戦し……。
お蘭の励ましもあり、勝利したお蝶夫人・ひろみペア。次なる対戦相手は宗方の同期・太田コーチ率いる大原高。またしても標的にされるひろみだが、お蝶のカバーで勝利し、決勝進出を決めた。その二人の試合振りに、太田は宗方のある思惑を見ぬく。
セントヒルダ高との関東大会ダブルス決勝戦。ミスが目立つひろみをお蝶夫人が巧みにカバー、辛うじて勝利した。だが、ミスの連発に負い目を感じたひろみは素直に喜べない。それでも、藤堂の励ましもあり、ひろみはある思いを抱き始める。「強くなりたい、自分のテニスをしたい」……。
全日本ジュニア一次メンバーに登録されたひろみ。だが、新学期の軽井沢合宿では、藤堂への恋心から練習中も上の空だった。そんなひろみに対して、宗方は「目標達成までは恋を忘れろ!」と一喝する。やがて、ひろみは宗方が自分に託そうとしているものに気づき始める。
合宿から戻ったひろみは、早速、全日本ジュニア選抜の合宿に山中湖へ向かう。そこで遭遇したのは、帰国子女にして自信家の宝力冴子、過保護な母親が同伴する美咲優子といった強豪選手達。自信を喪失したひろみに対して、宗方は「自分の力を信じろ」と諭す。その言葉で立ち直ったひろみは選抜試合に立ち向かっていく。
猛特訓の成果もあり最終選抜大会で、ひろみは宝力との試合には勝ったものの、次の対戦相手はお蘭。健闘むなしく敗戦したひろみに残されたのは残り1試合となった。だが、最後の試合相手はお蝶夫人だった。その試合で披露される華麗なテクニックに翻弄されるひろみ。だが、そのプレイにはお蝶夫人のある思いが秘められていた……。
選抜大会では敗退したものの強豪相手の健闘ぶりが評価され、ひろみは全日本選抜メンバーに抜擢された。再開される猛特訓のさなか、宝力が全欧オープン出場選手であるオーストラリアのエディ・レイノルズとその妹アンジーを連れてきた。そして宝力は、ひろみとアンジーの試合を設定する。
来るべき新人戦に向けて一年生の指導に励むひろみ。だが、宗方は指導者としてのひろみの欠点を忠告する。そんな中、選抜メンバーの合宿に参加したひろみは、ランニング中にこむら返りを起こしてしまう。藤堂に介抱されたひろみだが、突然の悪天候に襲われ、海辺の小屋で雨宿りすることになり……。
豪州テニス協会からの招待状を受け取ったひろみは、宗方たちとシドニーへ向かった。宗方の目的はテニス王国での武者修行、すなわち、ひろみに本場のテニスを体験させることだった。果たして、ひろみは慣れぬ芝コートでの中学生相手の練習試合で、疲れた足にまとわりつく芝も敵となり、敗戦を喫してしまう。
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