桃太郎と赤石の筆頭対決は、男塾名物の巌流島で行われることになった。しかし、男の喧嘩を見世物にされることを嫌った桃太郎は、対決を拒否。桃太郎の代わりに赤石に挑む富樫だが、赤石の斬岩剣に斬られて重傷を負ってしまう!
ある日、町で襲われているばあさんを助けた富樫は、彼女に身寄りがなく、一億円もの金を貯めていることを知る。亡き息子の代わりとして親孝行に励む富樫だが、このばあさんの話を真っ赤な嘘だった。果たしてその理由とは…。
男塾300年の禁を破り、アメリカのスーパーポリスアカデミーから30人の留学生がやってきた。しかし留学とは名ばかりの身勝手な態度に一号生たちの怒りが爆発。一触即発の状況で江田島が提案した決着方法とは…。
撲針愚による日米決戦は桃太郎とJの大将戦へ。音速を突き破るJの恐るべきマッハパンチとテクニックの前に、さすがの桃太郎も大苦戦。桃太郎は、Jのパンチを見切るため心眼拳に挑み、闘いの中で奥義を開眼する!
江田島の留守中にボーナスを蓄えようと、鬼ヒゲたち教官は愕怨祭を開催。しかし大騒ぎに浮かれるその裏で、関東豪学連が襲来!男塾壊滅を狙う親衛隊長の森田に、鬼ヒゲは男塾名物・羅倶美偉での勝負を提案するが…。
男塾と関東豪学連の羅倶美偉対決。富樫やJが倒れる中、勝負は桃太郎と森田の一騎打ちに託された。負けた方は全員死亡の過酷なルールに生き残るのは、果たしてどちらか!?そして関東豪学連総長とは何者なのか!?
男塾と関東豪学連の闘いは男塾最大名物・驚邏大四凶殺で雌雄を決することになった。双方四人の代表が集う決戦の地は霊峰富士。桃太郎は富樫、Jに続く代表にある男を選ぶことを決意し、獄悔房へと向かうのだった。
四人目の代表に虎丸龍次を加え、桃太郎たちは霊峰富士へと出発。驚邏大四驚殺・第一の凶に挑んだJは三面拳・雷電の繰り出す大往生流憲法に苦しむ。渾身の力を込めたJの最期のマッハパンチが雷電に炸裂するが…。
第二の凶で富樫が闘う相手は三面拳・飛燕。空中戦に絶対の自信を持つ飛燕は、鳥人拳を駆使し、富樫を絶体絶命の窮地に追い込む。もはや勝負ありと誰もが確信したその時、一号生全員の想いが富樫に奇跡を呼び起こす!!
J、富樫を失った男塾。水から決着をつけようとする桃太郎を制し、虎丸は第三の凶へ挑む。三面拳最強と称される月光を相手に、虎丸は猛虎流の技と策で応戦。激しい攻防の末、月光を倒したかに思えた時、闘場に異変が起こる。
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